河南中原高速公路股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行情況報(bào)告書
2015-07-11
消息股匯總：7月10日盤前提示十只股全部漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動(dòng)向
搶反彈快解套漲停先鋒一鍵監(jiān)控
全體董事聲明與承諾
一、全體董事關(guān)于發(fā)行情況報(bào)告書的聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
二、全體董事關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)具體措施的承諾
由于優(yōu)先股股東按照約定股息率優(yōu)先于普通股股東獲得利潤分配，在不考慮募集資金財(cái)務(wù)回報(bào)的情況下會(huì)造成歸屬于普通股股東凈利潤的減少，將導(dǎo)致歸屬于公司普通股股東的每股收益及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率均有所下降。
公司將通過有效運(yùn)用本次募集資金，改善融資結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和資產(chǎn)負(fù)債率、提升盈利水平、進(jìn)一步加快既有項(xiàng)目效益的釋放，增厚未來收益，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，以填補(bǔ)股東即期回報(bào)下降的影響。具體如下：
1、改善財(cái)務(wù)指標(biāo)，為未來持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)
本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司將合理運(yùn)用募集資金。隨著募集資金的有效使用，公司的凈資產(chǎn)將增加，資產(chǎn)負(fù)債率下降，流動(dòng)資金增加。未來有望可以保持或降低公司現(xiàn)有銀行融資的成本，提升凈利潤水平。同時(shí)，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、長遠(yuǎn)發(fā)展能力和綜合實(shí)力增強(qiáng)。
本次發(fā)行優(yōu)先股相應(yīng)制定了穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅和與當(dāng)年盈利掛鉤的分紅相結(jié)合的分紅政策，該分紅政策的確定和執(zhí)行，既屬于符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)“鼓勵(lì)上市公司采取固定比例的現(xiàn)金分紅政策”的要求，又充分考慮了優(yōu)先股股東、普通股股東和上市公司自身的利益安排，將可能對(duì)公司的二級(jí)市場的估值產(chǎn)生積極作用。
2、堅(jiān)持主業(yè)的基礎(chǔ)上，積極拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成新的穩(wěn)定利潤增長點(diǎn)
公司在高速公路領(lǐng)域運(yùn)營多年，擁有較為豐富的行業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)管理人員，本次募集資金到位后，將會(huì)加快高速公路業(yè)務(wù)的投入運(yùn)營及相關(guān)路域經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程，早日實(shí)現(xiàn)并提升經(jīng)濟(jì)效益。公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定且良好，但固定資產(chǎn)一次性投資大且回收期較長。公司已經(jīng)適時(shí)開展房地產(chǎn)、股權(quán)投資等業(yè)務(wù)，隨著業(yè)務(wù)的開展，上述業(yè)務(wù)將逐步釋放利潤，形成新的且穩(wěn)定的利潤增長點(diǎn)。公司在信托、銀行、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域的投資，也將產(chǎn)生積極的作用。
未來，公司將繼續(xù)堅(jiān)定“一主多元、多元反哺、科學(xué)發(fā)展”的思路，繼續(xù)推行以高速公路投資和運(yùn)營作為核心業(yè)務(wù)。按照“效益、風(fēng)險(xiǎn)、能力”的要求，加強(qiáng)效益分析、風(fēng)險(xiǎn)控制、確保房地產(chǎn)和股權(quán)投資多元化，發(fā)揮路域經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的協(xié)同效應(yīng)，適當(dāng)增加對(duì)多元化項(xiàng)目的投資，形成新的利潤增長點(diǎn)并穩(wěn)健發(fā)展，形成持續(xù)穩(wěn)定的盈利，從而更好地回報(bào)股東。
3、提升管理能力，完善治理結(jié)構(gòu)，控制運(yùn)營成本，為持續(xù)發(fā)展提供制度保障
公司將不斷推行并深化精細(xì)化管理，全面提升管理水平，不斷加強(qiáng)并優(yōu)化通行費(fèi)稽查管理、工程項(xiàng)目建設(shè)管理、運(yùn)營監(jiān)管、路產(chǎn)路權(quán)管理、道路橋梁養(yǎng)護(hù)、服務(wù)區(qū)管理和投資管理等，不斷健全規(guī)章制度，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，為公司的持續(xù)發(fā)展提供制度保障。
釋義
發(fā)行人及其下屬公司簡稱：
中原高速、公司、發(fā)行人
指
河南中原高速公路股份有限公司
秉原投資公司
指
秉原投資控股有限公司
英地置業(yè)
指
河南英地置業(yè)有限公司
駐馬店英地
指
駐馬店英地置業(yè)有限公司
中宇公司
指
河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司
許昌英地
指
許昌英地置業(yè)有限公司
英地物業(yè)
指
河南英地物業(yè)服務(wù)有限公司
上海秉原
指
上海秉原股權(quán)投資有限公司
發(fā)行人對(duì)外投資的參股公司和合伙企業(yè)簡稱：
中原信托
指
中原信托有限公司
中石化中原高速公司
指
河南中石化中原高速石油有限責(zé)任公司
新鄉(xiāng)銀行
指
新鄉(xiāng)銀行股份有限公司
高速房地產(chǎn)公司
指
河南高速房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
河南省交通科研院
指
河南省交通科學(xué)技術(shù)研究院有限公司
開封商行
指
開封市商業(yè)銀行股份有限公司
中原銀行
指
中原銀行股份有限公司
紅土嘉輝
指
北京紅土嘉輝創(chuàng)業(yè)投資有限公司
秉原秉鴻
指
上海秉原秉鴻股權(quán)投資管理有限公司
秉原秉誠
指
上海秉原秉誠股權(quán)投資管理有限公司
秉原安
指
上海秉原安股權(quán)投資發(fā)展中心（有限合伙）
秉原吉
指
上海秉原吉股權(quán)投資發(fā)展中心（有限合伙）
秉鴻丞
指
上海秉鴻丞股權(quán)投資發(fā)展中心（有限合伙）
秉原兆
指
上海秉原兆資產(chǎn)管理中心（有限合伙）
發(fā)行人實(shí)際控制人、控股股東以及其他股東方簡稱：
河南省政府
指
河南省人民政府
河南省國資委
指
河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
交通廳、交通運(yùn)輸廳
指
河南省交通運(yùn)輸廳
交通投資集團(tuán)、控股股東
指
河南交通投資集團(tuán)有限公司
華建公司
指
招商局華建公路投資有限公司
高發(fā)公司
指
河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司
華建中心
指
華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心
設(shè)計(jì)院
指
河南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院
公路港務(wù)局
指
河南公路港務(wù)局
公路港務(wù)局集團(tuán)
指
河南公路港務(wù)局集團(tuán)有限公司
高速實(shí)業(yè)
指
河南省高速公路實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司
其他機(jī)構(gòu)、單位簡稱：
證監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)
指
中華人民共和國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
國務(wù)院國資委
指
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
河南證監(jiān)局
指
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局
上交所
指
上海證券交易所
國信證券、保薦機(jī)構(gòu)、保薦人
指
國信證券股份有限公司
發(fā)行人律師
指
北京市嘉源律師事務(wù)所
發(fā)行人會(huì)計(jì)師
指
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、上海新世紀(jì)
指
上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司
中原農(nóng)險(xiǎn)
指
中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司
一般用語：
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
《募集說明書》
指
《河南中原高速公路股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集說明書》
《評(píng)級(jí)報(bào)告》
指
《河南中原高速公路股份有限公司2014年主體信用評(píng)級(jí)報(bào)告》
《公司章程》或章程
指
河南中原高速公路股份有限公司章程
元、萬元、億元
指
人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
報(bào)告期、最近三年一期
指
2012年、2013年、2014年和2015年1-3月
本次發(fā)行、本次非公開發(fā)行
指
中原高速非公開發(fā)行不超過3,400萬股優(yōu)先股股票
與本次發(fā)行優(yōu)先股相關(guān)的用語：
固定股息率
指
在優(yōu)先股存續(xù)期內(nèi)采取相同的股息率
不累積優(yōu)先股
指
未向優(yōu)先股股東足額派發(fā)股息的差額部分，不累積到下一計(jì)息年度的優(yōu)先股
可參與優(yōu)先股
指
持有人除可按規(guī)定的股息率優(yōu)先獲得股息外，還可以與普通股股東分享公司的當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤中的剩余利潤的優(yōu)先股
可供分配利潤
指
可供分配利潤指股東權(quán)益表“未分配利潤”之“本年年末余額”欄目之?dāng)?shù)額（以母公司報(bào)表和合并報(bào)表中該項(xiàng)目的數(shù)額孰高原則確定），即：公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤，加年初未分配利潤余額，在依法彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金和一般準(zhǔn)備后的可供分配稅后利潤金額。
本次優(yōu)先股支付固定股息部分的基礎(chǔ)來源于此可供分配利潤。
當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于普通股股東的可分配利潤
指
公司向普通股股東以現(xiàn)金方式分配當(dāng)年的盈利來源于此當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于普通股股東的可分配利潤。
公司承諾，在擬實(shí)施利潤分配前，公司將提前做好下屬子公司對(duì)母公司利潤分配的準(zhǔn)備工作，避免出現(xiàn)因母公司報(bào)表與合并報(bào)表利潤差異過大而無法滿足現(xiàn)金分紅需求的情況。
當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤
指
以合并報(bào)表口徑為基礎(chǔ)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供普通股股東分配的利潤在扣除普通股股東按照《公司章程》的規(guī)定獲得當(dāng)年盈利相應(yīng)現(xiàn)金分紅后，剩余的部分即為當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤。即當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤=當(dāng)年合并報(bào)表口徑的歸屬于普通股股東的凈利潤-普通股股東15%現(xiàn)金分紅，或者當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤=合并報(bào)表口徑凈利潤-少數(shù)股東損益-優(yōu)先股固定股息-普通股股東15%現(xiàn)金分紅。
優(yōu)先股股東和普通股股東可以共同參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤50%的分配。
不可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股
指
發(fā)行后不允許優(yōu)先股股東將其轉(zhuǎn)換成其他種類股票的優(yōu)先股
第一節(jié)本次發(fā)行的基本情況
一、發(fā)行人基本情況
（一）公司概況
公司名稱：
河南中原高速公路股份有限公司
英文名稱：
HENANZHONGYUANEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED
注冊(cè)資本：
224,737.18萬元
法定代表人：
金雷
注冊(cè)地址：
鄭州市鄭東新區(qū)民生路1號(hào)1號(hào)樓第7層、第8層
郵政編碼：
450046
聯(lián)系電話：
0371-67717696
傳真：
0371-87166867
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：
www.zygs.com
電子信箱：
zygs600020@163.com
經(jīng)營范圍：
高等級(jí)公路、大型和特大型獨(dú)立橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資、經(jīng)營管理和維護(hù)；高科技項(xiàng)目投資、開發(fā)；機(jī)械設(shè)備租賃與修理；汽車配件、公路建筑材料、機(jī)電產(chǎn)品（不含汽車）、家具、百貨、土特產(chǎn)品、工藝美術(shù)品、服裝鞋帽、家用電器的銷售；卷煙、雪茄煙（憑證），飲食、住宿服務(wù)、副食銷售（憑證），音像制品、書刊雜志出租、零售（憑證）（以上范圍限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)；車輛清洗服務(wù)；貨物配送（不含運(yùn)輸）；房屋租賃；加油站設(shè)施、設(shè)備租賃；實(shí)物租賃；高速公路自有產(chǎn)權(quán)廣告牌租賃、服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理。（以上范圍凡需審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營）。
公司主要經(jīng)營高等級(jí)公路、大型和特大型獨(dú)立橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資、經(jīng)營管理和維護(hù)。
（二）公司的歷史沿革
1、公司設(shè)立、IPO并上市
（1）公司設(shè)立
2000年12月，經(jīng)省政府“豫股批字[2000]64號(hào)”文《關(guān)于同意設(shè)立河南中原高速公路股份有限公司的批復(fù)》批復(fù)，高發(fā)公司作為主發(fā)起人以“一路一橋”資產(chǎn)中地方投資所形成的權(quán)益作為投入，聯(lián)合華建中心、高速實(shí)業(yè)、設(shè)計(jì)院、公路港務(wù)局四家法人單位以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立了公司。中原高速于2000年12月27日召開了創(chuàng)立大會(huì)暨首屆股東大會(huì)，并于2000年12月28日在河南省工商行政管理局辦理了工商注冊(cè)登記，注冊(cè)資本為77，000萬元，工商注冊(cè)登記號(hào)為[豫工商企]4100001005398。
中原高速各發(fā)起人股權(quán)比例及股權(quán)性質(zhì)如下表所示：
發(fā)起人名稱
出資額（萬元）
股份數(shù)額（萬股）
持股比例（%）
股權(quán)性質(zhì)
高發(fā)公司
83,499.64
54,277.78
70.49
國有法人股
華建中心
34,805.32
22,624.71
29.39
國家股
高速實(shí)業(yè)
50.00
32.50
0.04
國有法人股
設(shè)計(jì)院
50.00
32.50
0.04
國有法人股
公路港務(wù)局
50.00
32.50
0.04
國有法人股
合計(jì)
118,454.96
77,000.00
100.00
中原高速設(shè)立后，根據(jù)交通部“交函財(cái)[2001]132號(hào)”文《關(guān)于河南中原高速公路股份有限公司國有股權(quán)管理有關(guān)意見的函》、河南省財(cái)政廳“豫財(cái)企[2001]90號(hào)”文《關(guān)于對(duì)河南中原高速公路股份有限公司國有股權(quán)調(diào)整方案的批復(fù)》、省政府“豫股批字[2001]28號(hào)”文《關(guān)于同意河南中原高速公路股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的批復(fù)》批復(fù)，中原高速股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
中原高速股權(quán)調(diào)整后各發(fā)起人股權(quán)比例及股權(quán)性質(zhì)如下表所示：
發(fā)起人名稱
出資額（萬元）
股份數(shù)額（萬股）
持股比例
股權(quán)性質(zhì)
高發(fā)公司
82,322.74
53,512.75
69.50%
國有法人股
華建中心
35,982.22
23,389.74
30.38%
國家股
高速實(shí)業(yè)
50.00
32.50
0.04%
國有法人股
設(shè)計(jì)院
50.00
32.50
0.04%
國有法人股
公路港務(wù)局
50.00
32.50
0.04%
國有法人股
合計(jì)
118,454.96
77,000.00
100.00%
（2）公司設(shè)立后的股本變動(dòng)概況
序號(hào)
時(shí)間
事項(xiàng)
股本（萬股）
1
2000年
股份公司設(shè)立
77,000.00
2
2003年
IPO發(fā)行28,000萬股并上市
105,000.00
3
2006年
分配：每10股送4股轉(zhuǎn)增1股
157,500.00
4
2007年
分配：每10股送1.7股
184,275.00
5
2008年
分配：每10股送1.5股
211,916.25
6
2009年
分配：每10送0.1股
214,035.41
7
2012年
分配：每10股送0.5股
224,737.18
（3）IPO并上市
2003年7月，中原高速首次公開發(fā)行28，000.00萬股并在上交所[微博]上市，發(fā)行價(jià)格為6.36元，募集資金凈額為17.28億元。公司IPO并上市后，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱
股份數(shù)額（萬股）
持股比例
股權(quán)性質(zhì)
高發(fā)公司
53,512.75
50.96%
國有法人股
華建中心
23,389.74
22.28%
國家股
高速實(shí)業(yè)
32.50
0.03%
國有法人股
設(shè)計(jì)院
32.50
0.03%
國有法人股
公路港務(wù)局
32.50
0.03%
國有法人股
社會(huì)公眾股
28,000.00
26.67%
社會(huì)公眾股
合計(jì)
105,000.00
100.00%
公司IPO并上市以后，并未通過A股市場進(jìn)行過股權(quán)融資，經(jīng)過上述送股及轉(zhuǎn)增后，公司的股本增加至目前的224，737.18萬股。
2、公司IPO并上市以來控股股東變化情況
公司IPO并上市時(shí)，控股股東為高發(fā)公司，后因股份劃轉(zhuǎn)，發(fā)行人的控股股東變更為目前的河南交通投資集團(tuán)有限公司。
根據(jù)國務(wù)院國資委[微博]《關(guān)于河南中原高速公路股份有限公司國有股東所持股份劃轉(zhuǎn)有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)〔2011〕70號(hào)）文，以及中國證監(jiān)會(huì)[微博]《關(guān)于核準(zhǔn)河南交通投資集團(tuán)有限公司公告河南中原高速公路股份有限公司收購報(bào)告書并豁免其要約收購義務(wù)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2011〕391號(hào)）文，發(fā)行人的股東高發(fā)公司、高速實(shí)業(yè)以及公路港務(wù)局集團(tuán)（在原公路港務(wù)局基礎(chǔ)上組建而來）分別將其持有的公司股份963，889，405股（占總股本的45.03%）、585，433股（占總股本的0.03%）、585，433股（占總股本的0.03%）無償劃轉(zhuǎn)至交通投資集團(tuán)，劃轉(zhuǎn)完成后交通投資集團(tuán)合計(jì)持有公司股份965，060，271股，占總股本的45.09%，成為公司控股股東。2011年5月12日，相關(guān)股份劃轉(zhuǎn)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成過戶登記手續(xù)。
此后，公司的控股股東交通投資集團(tuán)持股數(shù)量因公司送股而相應(yīng)增加，但其控股股東地位及持股比例未再發(fā)生過變化。
3、本次發(fā)行前發(fā)行人前十大股東的持股情況
截至2015年3月31日，公司總股本為224，737.18萬股，其中前10名股東的持股情況如下：
序號(hào)
股東名稱（全稱）
持股數(shù)量（股）
比例（%）
1
河南交通投資集團(tuán)有限公司
1,013,313,285
45.09
2
招商局華建公路投資有限公司
346,704,888
15.43
3
興業(yè)銀行股份有限公司－廣發(fā)中證百度百發(fā)策略100指數(shù)型證券投資基金
5,760,900
0.26
4
劉旭光
4,000,000
0.18
5
郭軍
3,604,676
0.16
6
深圳達(dá)仁投資管理股份有限公司－中國夢(mèng)1期私募證券投資基金
3,100,000
0.14
7
香港中央結(jié)算有限公司
2,806,767
0.12
8
李海
2,652,300
0.12
9
楊美芳
2,510,000
0.11
10
徐順發(fā)
2,104,656
0.09
（三）主要業(yè)務(wù)
公司主營業(yè)務(wù)為高速公路、大型和特大型獨(dú)立橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資、經(jīng)營管理和維護(hù)。此外，公司還從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和股權(quán)投資業(yè)務(wù)。
1、高速公路經(jīng)營情況
最近三年一期，公司運(yùn)營的各段高速公路資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的收入基本保持穩(wěn)中略有增長。永登路永城段、濟(jì)祁路永城段為近年新開通路段，開通當(dāng)年收入較低外。黃河大橋于2012年10月8日被終止收費(fèi)后，2013年以后不再確認(rèn)收入，由此也導(dǎo)致了2013年高速公路業(yè)務(wù)收入低于2012年度?？鄢S河大橋終止收費(fèi)影響，2013年高速公路業(yè)務(wù)收入較2012年增長7.43%。
2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模不大，尚處于逐步發(fā)展階段。目前國內(nèi)資金雄厚的一線房企相繼進(jìn)入河南。近年來，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)獲得了快速發(fā)展，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生著較大的影響。公司作為高速公路運(yùn)營的上市公司，在河南省內(nèi)的土地獲取方面具有一定的影響力，促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
單位：萬元
2015年1-3月
2014年度
2013年度
2012年度
房地產(chǎn)收入
29.48
87,037.07
14,936.23
103,361.29
同比增長率
-100.00%
482.72%
-85.55%
—
發(fā)行人的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入規(guī)模較小，受到房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)周期的影響，存在一個(gè)時(shí)間段集中交房并確認(rèn)收入的情況，導(dǎo)致了各期房地產(chǎn)收入呈現(xiàn)較大波動(dòng)。2012年公司的子公司英地置業(yè)開發(fā)的樓盤天驕華庭一期商品房交付集中確認(rèn)收入。2013年度的房地產(chǎn)收入主要來源于商鋪銷售。
3、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)
服務(wù)區(qū)業(yè)務(wù)及技術(shù)業(yè)務(wù)主要是公路工程技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目監(jiān)理等實(shí)現(xiàn)的收入，報(bào)告期內(nèi)占比很低。
（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬元
項(xiàng)目
2015.3.31
2014.12.31
2013.12.31
2012.12.31
資產(chǎn)總計(jì)
4,154,273.75
3,931,425.65
3,534,812.63
3,104,496.45
負(fù)債合計(jì)
3,360,105.66
3,156,522.60
2,836,074.15
2,422,017.92
歸屬于母公司所有者權(quán)益
792,019.86
772,686.26
697,070.28
679,675.28
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
794,168.09
774,903.06
698,738.48
682,478.54
2、合并利潤表
單位：萬元
項(xiàng)目
2015年1-3月
2014年度
2013年度
2012年度
營業(yè)收入
75,033.17
388,515.17
305,088.06
397,089.02
營業(yè)利潤
25,683.29
107,794.55
38,185.23
66,542.57
利潤總額
25,846.06
108,153.34
46,914.48
65,840.97
凈利潤
20,368.08
89,582.66
39,688.32
52,538.58
歸屬于母公司所有者凈利潤
20,436.65
89,034.07
39,459.50
51,982.16
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：萬元
項(xiàng)目
2015年1-3月
2014年度
2013年度
2012年度
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
48,772.44
254,121.95
217,857.59
186,436.19
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-279,858.69
-465,720.65
-262,520.11
-183,590.91
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
175,906.78
114,296.28
204,423.75
-13,209.32
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
-55,179.48
-97,302.41
159,761.23
-10,364.05
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目
2015年1-3月
2014年度
2013年度
2012年度
基本每股收益（元／股）
0.0909
0.3962
0.1756
0.2313
稀釋每股收益（元／股）
0.0909
0.3962
0.1756
0.2313
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）
0.0888
0.3844
0.1468
0.2269
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
2.61
12.11
5.73
7.91
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
2.52
11.75
4.79
7.76
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）
5.39
30.88
31.36
48.62
存貨周轉(zhuǎn)率（次/年）
0.16
0.95
1.18
2.39
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
0.02
0.10
0.09
0.13
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
0.05
0.24
0.18
0.22
利息保障倍數(shù)
1.32
1.21
1.29
1.51
毛利率
64.61%
59.60%
55.43%
53.40%
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2015-3-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
流動(dòng)比率
0.51
0.58
0.70
0.33
速動(dòng)比率
0.35
0.38
0.51
0.26
資產(chǎn)負(fù)債率（合并）
80.88%
80.29%
80.23%
78.02%
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算方法如下：
流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
速動(dòng)比率＝速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
資產(chǎn)負(fù)債率＝（負(fù)債總額/總資產(chǎn)）*100%
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入/平均應(yīng)收賬款余額（包含應(yīng)收票據(jù)）
存貨周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)成本/平均存貨余額
每股凈資產(chǎn)＝歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益/期末普通股股份總數(shù)
每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量＝經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末普通股股份總數(shù)
每股凈現(xiàn)金流量＝現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額/期末普通股份總數(shù)
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
序號(hào)
相關(guān)程序
相關(guān)程序的說明
時(shí)間
1
董事會(huì)決議
第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行優(yōu)先股相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于優(yōu)先股發(fā)行后填補(bǔ)股東即期回報(bào)的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于召開2014年度第6次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
2014年9月22日
2
有權(quán)部門批復(fù)
河南省國資委發(fā)文《省政府國資委關(guān)于河南中原高速公路股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股事宜有關(guān)問題的批復(fù)》（豫國資產(chǎn)權(quán)[2014]32號(hào)），原則同意中原高速本次非公開發(fā)行優(yōu)先股方案
2014年10月15日
3
股東大會(huì)決議
2014年度第6次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行優(yōu)先股條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行優(yōu)先股相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于優(yōu)先股發(fā)行后填補(bǔ)股東即期回報(bào)的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
2014年10月16日
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