2015年第一季度中國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)穩(wěn)定開局
2015-05-27
專題說(shuō)明
①數(shù)據(jù)來(lái)源：僅以公開公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，由于城市軌道交通項(xiàng)目進(jìn)展期間，線路規(guī)劃、車站選擇等存在一定的變數(shù)，在此，收集工作以當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。對(duì)于未公布的中標(biāo)金額，為了統(tǒng)計(jì)的需要，進(jìn)行了必要的市場(chǎng)估值，可能會(huì)造成一定的偏頗性。
②交通形式界定：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍包括地鐵、輕軌、單軌、快軌、市域軌道交通、有軌電車、磁懸浮等多種城市軌道交通。
③區(qū)域范圍界定：文中涉及的數(shù)據(jù)不含港澳臺(tái)地區(qū)。此外，山東劃在華北區(qū)，江西劃在華中區(qū)。
④企業(yè)數(shù)據(jù)：專題內(nèi)不涉及任何企業(yè)名稱。
⑤時(shí)間界定：第一季度（1.1-3.31）；第二季度（4.1-6.30）；第三季度（7.1-9.30）；第四季度（10.1-12.31）。
⑥解釋權(quán)歸屬：為《中國(guó)軌道交通》雜志和中國(guó)軌道交通網(wǎng)（www.rail-transit.com）獨(dú)家策劃、出版。
⑦專題出版：5月、8月、11月、次年2月。
⑧詳情咨詢：文中中標(biāo)數(shù)據(jù)均為匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如欲了解中標(biāo)數(shù)據(jù)詳情，請(qǐng)咨詢021-51603518。
1線路統(tǒng)計(jì)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年第一季度中國(guó)城市軌道交通建設(shè)發(fā)展穩(wěn)定開局。市場(chǎng)調(diào)查顯示，新增運(yùn)營(yíng)線路、新增開工線路、新增獲批線路分別為1條、2條和14條，里程分別為9.65公里、21.36公里和240.25公里，與2014年同期相比，新增開工線路、新增獲批線路里程同比減少了77.11%和3.55%。與上季度相比，里程環(huán)比分別增加了-95.02%、-96.72%和0.25%。2015年第一季度中國(guó)城市軌道交通線路統(tǒng)計(jì)，具體數(shù)據(jù)如表1所示。
說(shuō)明：由于作者的失誤，2014年第四季度新增開工線路遺漏了成都1號(hào)線三期，里程18.8公里，設(shè)14站，投資84.89億元，已于2014年12月開工。在此表示真誠(chéng)的歉意，表1中已將上述線路的相關(guān)數(shù)據(jù)列入第四季度新增運(yùn)營(yíng)、開工中，故此處數(shù)據(jù)比本刊2015年2月刊公布的第四季度數(shù)據(jù)有所增加。
1.1新增運(yùn)營(yíng)線路
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年第一季度，中國(guó)有杭州1座城市軌道交通新增1條運(yùn)營(yíng)線路，合計(jì)里程為9.65公里，車站10座，總投資額為65.04億元。2015年第一季度中國(guó)城市軌道交通新增運(yùn)營(yíng)線路統(tǒng)計(jì)如表2所示。
2015年第一季度，中國(guó)共有1座城市的1條線路開通運(yùn)營(yíng)，總里程為65.04公里。表3為2015年第一季度中國(guó)城市軌道交通新增運(yùn)營(yíng)線路的同比和環(huán)比情況。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年第一季度運(yùn)營(yíng)線路僅有1條線路開通運(yùn)營(yíng)，但與2014年第一季度相比，實(shí)現(xiàn)了零的突破。由于絕大多數(shù)城市都集中在年末開通運(yùn)營(yíng)新線路，因而次年第一季度往往成為新增運(yùn)營(yíng)線路的“真空期”，在這種背景下，第一季度環(huán)比自然而然的出現(xiàn)了直線式下降的回落。
1.2新增開工線路
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年第一季度，中國(guó)共有上海、杭州2座城市新增開工建設(shè)軌道交通線路，合計(jì)開工線路為2條，總里程達(dá)到21.36公里，車站15座，估算投資額合計(jì)為151.61億元。2015年第一季度中國(guó)城市軌道交通新增開工線路具體數(shù)據(jù)如表4所示。
上海10號(hào)線二期在2014年下半年可研獲批，杭州2號(hào)線二期于2014年上半年獲批，縱觀2014年全年，全國(guó)共有25條線路可研獲批，而僅在2014年12月份，全國(guó)便有17條線路開工建設(shè)，在這種許多城市集中在年末開工新線路的背景下，2015年第一季度開工線路的稀少便不是那么難以預(yù)測(cè)。
2015年第一季度中國(guó)城市軌道交通新增開工的線路，其同比和環(huán)比情況，如表5所示。
從數(shù)據(jù)中可以看出，無(wú)論是同比還是環(huán)比2015年第一季度開工各項(xiàng)指標(biāo)均出現(xiàn)回落。從同比數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年第一季度開工城市、線路、里程、車站和投資回落均超過六成，從實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年第一季度開工的2條線路均為二期工程，線路里程短，車站數(shù)量少，而2014年第一季度5條開工線路中，淮安有軌電車1號(hào)線里程達(dá)20.3公里，烏魯木齊1號(hào)線和蘭州1號(hào)線一期都是首次開工線路，里程分別為27.6公里和26公里，在這種對(duì)比下，新增開工線路同比數(shù)據(jù)的大幅回落也在所難免。
從環(huán)比數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年第一季度開工建設(shè)的線路，無(wú)論是從城市、線路數(shù)量，還是線路里程、車站和投資額，回落幅度都超過了90%，這也在理解范圍之內(nèi)，因?yàn)槊磕甑淖詈笠粋€(gè)季度都是線路開工和線路運(yùn)營(yíng)的高峰期，各個(gè)城市都要兌現(xiàn)之前規(guī)劃的“某某年正式開工”和“某某年開通運(yùn)營(yíng)”的承諾，所以這兩個(gè)季度的環(huán)比并不具備多大的參考價(jià)值。
1.3新增獲批線路
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年第一季度，各地省級(jí)發(fā)改委共發(fā)布了5次城市軌道交通項(xiàng)目批復(fù)，涉及到濟(jì)南、三亞、南寧和南平4座城市。各城市獲批項(xiàng)目如表6所示。
2015年第一季度發(fā)布的5次獲批公告中，1月份有2次，2月份有1次，3月份有2次。從獲批內(nèi)容來(lái)看，5次批復(fù)中有2次為線路的可行性研究報(bào)告，3次為線網(wǎng)規(guī)劃。涉及的區(qū)域只包括華北、華南和華東3個(gè)區(qū)域，其他區(qū)域未有涉及。
2015年第一季度獲批的城市軌道交通項(xiàng)目，共涉及4座城市，14條線路，總里程240.25公里，車站195座，估算投資額合計(jì)為1080.44億元。各城市獲批線路統(tǒng)計(jì)如表7所示。
2015年第一季度中國(guó)城市軌道交通新增獲批的線路，其同比和環(huán)比情況，如表8所示。
從同比數(shù)據(jù)看，2015年第一季度較2014年同期相比，城市、里程、投資額均出現(xiàn)回落，其中里程回落僅有3.55%，而投資額回落了25.26%，而線路和車站分別出現(xiàn)了一倍和七成的上漲趨勢(shì)。這是因?yàn)?015年第一季度獲批線路中，有三亞的6條有軌電車線路，而2014年第一季度均為城軌線路，于是就出現(xiàn)了里程和投資額的回落幅度不一。而2014年第一季度廣州獲批的21號(hào)線和14號(hào)線一期及知識(shí)城新線均是里程長(zhǎng)，車站少，2015年第一季度獲批線路車站密度都較大，因而車站同比增長(zhǎng)較大。2015年第一季度的5次獲批中，有3次為城市軌道交通規(guī)劃獲批，其中濟(jì)南和南寧分別有3條全新地鐵線路規(guī)劃，后續(xù)發(fā)展也相當(dāng)值得期待。
從環(huán)比數(shù)據(jù)看，2015年一季度獲批城市、投資額均有三成以上的回落，而里程和車站卻有稍微的上漲，線路更是大漲了七成有余。這大半還是因?yàn)?015年第一季度三亞獲批的60.6公里有軌電車線路。2014年第四季度8條獲批線路均為地鐵線路，地鐵和有軌電車每公里投資額的巨大差距，經(jīng)過60.6公里里程的放大，結(jié)果就是，在線路、里程、車站的同步上漲下，投資額依然有四成左右的回落。
新增獲批線路簡(jiǎn)介
《濟(jì)南市城市軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃（2015～2019年）》
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)展改革委于1月9日下發(fā)《濟(jì)南市城市軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃（2015～2019年）》。其中近期建設(shè)規(guī)劃：至2019年，建成市域快線R1線、R2線一期工程和R3線一期工程，長(zhǎng)約80.6公里。
R1線自池東至演馬莊西站，線路長(zhǎng)約26.4公里，設(shè)站9座，投資119.6億元，規(guī)劃建設(shè)期為2015～2019年；R2線一期工程自小高莊至郭店站，線路長(zhǎng)約35.2公里，設(shè)站14座，投資199.3億元，規(guī)劃建設(shè)期為2015～2019年；R3線一期工程自龍洞至新東站，線路長(zhǎng)約19公里，設(shè)站11座，投資118.3億元，規(guī)劃建設(shè)期為2016～2019年。三線均采用B型車，6輛編組，最高運(yùn)行時(shí)速100～120公里。
近期建設(shè)項(xiàng)目總投資為437.2億元。其中，資本金占總投資的40%，計(jì)174.9億元，由濟(jì)南市政府財(cái)政資金解決。資本金以外的資金采用國(guó)內(nèi)銀行貸款等融資方式解決。
《三亞市有軌電車線網(wǎng)規(guī)劃（2020）》
1月27日獲悉，三亞現(xiàn)代有軌電車項(xiàng)目線網(wǎng)規(guī)劃已經(jīng)獲批。
規(guī)劃至2020年線網(wǎng)總體規(guī)模達(dá)到60.6公里，由4條線路（含2條線路支線）組成：T1線全長(zhǎng)17.1公里，線位走向：鳳凰機(jī)場(chǎng)-機(jī)場(chǎng)路-海虹路-三亞灣路-金雞嶺路-勝利路-建港路；T2線全長(zhǎng)12公里，線位走向：海月廣場(chǎng)-勝利路（迎賓路）-迎賓路-國(guó)道223-吉陽(yáng)鎮(zhèn)；T2支線全長(zhǎng)2.2公里，線位走向：榮明花園-金雞嶺路-鳳凰路（與T4共線）-月川；T3線全長(zhǎng)10.6公里，線位走向：海坡-新城路-G225-天涯海角；T4線全長(zhǎng)15.5公里，線位走向：三亞火車站-育秀路-海潤(rùn)路-鳳凰路-榆亞路-紅沙；T4支線全長(zhǎng)3.2公里，線位走向：鳳凰路（龍嶺路）-躍進(jìn)街-鳳凰島。
《南寧市軌道交通3號(hào)線一期工程(科園大道—平樂大道)可行性研究報(bào)告》
2月15日，南寧市發(fā)展和改革委員會(huì)下達(dá)《關(guān)于南寧市軌道交通3號(hào)線一期工程（科園大道-平樂大道）可行性研究報(bào)告的批復(fù)》，正式批復(fù)同意建設(shè)南寧市軌道交通3號(hào)線一期工程。
3號(hào)線一期線路起自科園大道站，在現(xiàn)狀繞城高速北側(cè)設(shè)平樂大道終點(diǎn)站。線路全長(zhǎng)27.7公里，均為地下線。設(shè)車站23座，其中換乘車站7座。與1號(hào)線合設(shè)控制中心，設(shè)心圩車輛段和平樂停車場(chǎng)，投資為193.43億元。
本項(xiàng)目車輛采用B型車，直流1500伏架空接觸網(wǎng)授電方式，最高運(yùn)行時(shí)速80公里。初、近、遠(yuǎn)期均采用6輛編組，初期配屬車輛26列/156輛。
《關(guān)于要求審查批準(zhǔn)武夷新區(qū)旅游觀光軌道交通武夷山東站至武夷山景區(qū)線一期工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》
2月27日，南平市發(fā)展和改革委員會(huì)正式批復(fù)《關(guān)于要求審查批準(zhǔn)武夷新區(qū)旅游觀光軌道交通武夷山東站至武夷山景區(qū)線一期工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的請(qǐng)示》
項(xiàng)目位于武夷新區(qū)建陽(yáng)和武夷山兩市，起于合福鐵路武夷山東站，終于武夷山市公館大橋南側(cè)，線路全長(zhǎng)約23.94公里，全線設(shè)車站8座，并設(shè)置車輛基地一座（含綜合基地、控制中心）。項(xiàng)目主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)制式：新型現(xiàn)代有軌電車；車輛選型：100%低地板接觸網(wǎng)有軌電車，最高運(yùn)行時(shí)速70公里，項(xiàng)目估算總投資26.08億元。
《南寧市城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃（2015-2021）》
3月31日獲悉，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)了《南寧市城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃（2015-2021）》，批復(fù)的線路有3號(hào)線、4號(hào)線、5號(hào)線和2號(hào)線延長(zhǎng)線。2號(hào)線延長(zhǎng)線長(zhǎng)6.5公里，設(shè)4站，預(yù)計(jì)投資38.01億元；3號(hào)線一期長(zhǎng)27.7公里，設(shè)23站，投資193.43億元；4號(hào)線一期長(zhǎng)21.4公里，設(shè)17站，投資151.19億元；5號(hào)線一期長(zhǎng)19.51公里，設(shè)18站，投資161.81億元。
至2021年第二輪規(guī)劃擬建線路建成后，將與1、2號(hào)線共同構(gòu)成約128.2公里的軌道交通運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。
2中標(biāo)動(dòng)態(tài)
為統(tǒng)計(jì)方便，本文將中標(biāo)類別劃分為總承包、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備、安裝和其他七大類。初步市場(chǎng)調(diào)研顯示，2015年第一季度，中國(guó)城市軌道交通共有38座城市發(fā)布中標(biāo)（含中標(biāo)公告、中標(biāo)公示），其中設(shè)計(jì)總承包、前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝、其他服務(wù)等多項(xiàng)標(biāo)段，線路形式涉及地鐵、輕軌、有軌電車，合計(jì)中標(biāo)金額達(dá)629.40億元。2015年第一季度中國(guó)城市軌道交通中標(biāo)統(tǒng)計(jì)，如表9所示。
如表9所示，從2015年第一季度總中標(biāo)金額來(lái)看，合計(jì)為629.40億元，相比較2014年第一季度857.34億元，下降了26.59%，與2014年第四季度相比，下降了8.08%。
同比比較，2015年第一季度總體中標(biāo)金額有所下降，下降幅度為26.59%。各單項(xiàng)類別中，設(shè)備、其他類別出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)均超過100%，而總承包、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、安裝四項(xiàng)類別則出現(xiàn)下降，其中設(shè)計(jì)類別下降幅度最大，同比下降72.34%，安裝類別下降幅度最小，同比下降44.56%。環(huán)比比較，2015年第一季度總體中標(biāo)金額也出現(xiàn)回落，但回落幅度不大，僅有8.08%，各單項(xiàng)類別中，設(shè)備類別出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，漲幅達(dá)到133.33%，總承包和其他類別也均有五成以上的增長(zhǎng)，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、安裝四項(xiàng)類別都有所回落，監(jiān)理類別回落最大，為54.84%，安裝類別回落最小，僅1.03%。
