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神州高鐵22億收編軌交“強兵”
2015-06-18 
        從酒店旅游業(yè)轉(zhuǎn)型軌道交通安全維護行業(yè),由“寶利來”改名為“神州高鐵”,神州高鐵即火速停牌籌劃收購軌道交通資產(chǎn),擬22.05億元分別收購交大微聯(lián)90%、武漢利德100%股權(quán)。

        神州高鐵今日公告,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交大微聯(lián)90%股權(quán)、武漢利德100%股權(quán)。其中,公司與嘉興九鼎、王文輝簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,雙方協(xié)議交大微聯(lián)90%股權(quán)交易價格為13.7億元。同時,公司已與武漢利德全體股東簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王純政等31名交易對方合計持有的武漢利德100%股權(quán),交易價格為8.35億元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格為16.73元/股。

        此外,神州高鐵擬以不低于19.35元/股的價格向不超過10名特定對象募集配套資金不超過22億元,其中17.09億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價,4.96億元用于支付本次交易相關(guān)的中介費用和補充上市公司流動資金。

        公告顯示,交大微聯(lián)是目前我國軌道交通信號系統(tǒng)重要供應(yīng)商,行業(yè)地位突出,主要產(chǎn)品包括計算機聯(lián)鎖系統(tǒng)、列控中心系統(tǒng)、分散自律調(diào)度集中系統(tǒng)、信號集中監(jiān)測系統(tǒng)等。從財務(wù)報告來看,公司盈利能力強勁,2013年度、2014年度及2015年1-3月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.99億元、3.07億元和3256.36萬元,凈利潤分別為5067.87萬元、6013.97萬元以及78.49萬元。交易對方承諾,交大微聯(lián)2015年-2017年凈利潤分別為1.2億元、1.5億元和1.8億元。

        另一標(biāo)的資產(chǎn)武漢利德則是國內(nèi)軌道線路裝備及維護的重要供應(yīng)商,在測控技術(shù)、定位控制技術(shù)、軌道維護技術(shù)、機械設(shè)計和液壓控制技術(shù)、軌道交通工業(yè)服務(wù)技術(shù)等領(lǐng)域擁有核心優(yōu)勢,具備為客戶提供高技術(shù)智能化裝備和解決方案的綜合能力。公司2013年、2014年及2015年1-3月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.35億元、1.67億元和2966.38萬元,凈利潤分別為2079.02萬元、4372.04萬元以及793.68萬元。交易對方同樣做出業(yè)績承諾,武漢利德2015年-2017凈利潤分別為6500萬元、8450萬元和1.1億元。

        值得關(guān)注的是,本次并購?fù)瓿珊螅裰莞哞F將實現(xiàn)機車、車輛、信號、線路、供電五大系統(tǒng)的運營維護產(chǎn)業(yè)布局,公司系統(tǒng)化平臺建設(shè)將開拓新的局面,核心競爭力將進一步提升,為高鐵等軌道交通服務(wù)保障的能力將全面加強,業(yè)務(wù)范圍將進一步擴展。同時,本次并購交大微聯(lián)和武漢利德后,上市公司將實現(xiàn)從單純的高科技企業(yè)向“互聯(lián)網(wǎng)+高科技”的復(fù)合型數(shù)據(jù)化平臺型企業(yè)轉(zhuǎn)變。

        此外,對于募資補充流動資金的運用方向,神州高鐵進一步表示,為響應(yīng)國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施,跟上日益加快的中國高鐵“走出去”步伐,把握我國鐵路及城市軌道交通快速發(fā)展的契機,公司亟需補充資本實力,夯實資本平臺建設(shè),為公司及時抓住發(fā)展機遇、參與國內(nèi)外市場競爭提供資本保障。記者祁豆豆

        
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