2017年上半年,我國經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間,穩(wěn)中向好態(tài)勢趨于明顯,但仍面臨經(jīng)濟下行壓力。基建投資和房地產(chǎn)拉動經(jīng)濟增長的模式仍發(fā)揮較大作用,“一帶一路”、長江經(jīng)濟發(fā)展帶、城鎮(zhèn)化建設(shè)以及“雄安新區(qū)”建設(shè)等重大國家戰(zhàn)略的推進將推動基建投資的增長。受投資增長的影響,行業(yè)總產(chǎn)值將保持一定的增長,同時,投資重點領(lǐng)域和區(qū)域的變化將為工程勘察設(shè)計行業(yè)帶來新的機會。
2017年上半年固定資產(chǎn)投資增速放緩,中西部地區(qū)投資增長仍然領(lǐng)先
2017年上半年全國固定資產(chǎn)投資額280605億元,投資規(guī)模趨于穩(wěn)定,增速較上年同期下降0.4個百分點。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資8694億元,同比增長16.5%;第二產(chǎn)業(yè)投資105807億元,同比增長4%;第三產(chǎn)業(yè)投資166104億元,同比增長11.3%。分地區(qū)看,東部地區(qū)投資121595億元,同比增長9.1%;中部地區(qū)投資73837億元,同比增長10.1%;西部地區(qū)投資72350億元,同比增長10.7%;東北地區(qū)投資11034億元,同比下降9.5%,降幅比1-5月份收窄4.9個百分點。
投資結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化,基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)建設(shè)投資增速可期
2017年,國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力仍在存在,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資持續(xù)發(fā)力,規(guī)模龐大的存量PPP項目加速推進落地,同時“一帶一路”上升為國家頂層戰(zhàn)略。國企改革頂層設(shè)計不斷完善,結(jié)合供給側(cè)機構(gòu)性改革,以“資產(chǎn)重組”、“員工持股”、“混合所有制改革”為主要形式的國企改革將有更多實質(zhì)性的成果。
隨著城鎮(zhèn)化、PPP、“一帶一路”的持續(xù)發(fā)酵,能源、交通、水利、節(jié)能環(huán)保、新農(nóng)村建設(shè)、工業(yè)化建造、新型城鎮(zhèn)化、美麗鄉(xiāng)村、特色小鎮(zhèn)、棚戶區(qū)改造、既有建筑改造、城市更新、城市設(shè)計、海綿城市、地下綜合管廊、智慧城市等新的投資熱點層出不窮。
在國家大力推進投資體制改革的背景下,2017年我國投資結(jié)構(gòu)得到持續(xù)優(yōu)化。從投資主體來看,2017年上半年民間固定資產(chǎn)投資170239億元,比上年同期增長7.2%,占總投資額的比重為60.7%。
2017年1-6月,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))59422億元,同比增長21.1%,增速比1-5月份提高0.2個百分點。其中,水利管理業(yè)投資增長17.5%,增速比1-5月份提高2.8個百分點;公共設(shè)施管理業(yè)投資增長25.4%,增速比1-5月份提高0.2個百分點;道路運輸業(yè)投資增長23.2%,增速比1-5月份提高0.1個百分點;鐵路運輸業(yè)投資增長1.9%,增速比1-5月份回落1.5個百分點。
隨著城鎮(zhèn)化進程不斷加快,城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資不斷攀升,基建行業(yè)過去十年俅持20%左右的年均增速,“十三虧”規(guī)劃下數(shù)據(jù)依然非常樂觀,未來幾年基建投資增速預(yù)計不會低于15%,2016 年基建投資規(guī)模15.2 萬億,同比增15.7%,預(yù)計2017年基建投資規(guī)模17 萬億。
建筑業(yè)發(fā)展平穩(wěn),下跌勢頭有所緩解
2017年上半年,全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為85871億元,同比增長10.9%,繼一季度增長10.8%后,增速再次“破十”。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積97.0億平方米,同比增長3.5%。從新開工項目情況看,全年新開工項目計劃總投資237258億元,同比下降1.2%,下跌勢頭放緩。
根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要的目標(biāo)要求,今后五年建筑業(yè)發(fā)展的主要市場目標(biāo)是:全國建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增長7%,建筑業(yè)增加值年均增長5.5%;全國工程勘察設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入年均增長7%;全國工程監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理等工程咨詢服務(wù)企業(yè)營業(yè)收入年均增長8%;全國建筑企業(yè)對外工程承包營業(yè)額年均增長6%,進一步鞏固建筑業(yè)在國民經(jīng)濟中的支柱地位。
與發(fā)達國家超過70%的城鎮(zhèn)化率相比,2016年我國城鎮(zhèn)化率為57.4%,仍處于城鎮(zhèn)化率快速提升的階段。根據(jù)“國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)”,到2020年,常住人口的城鎮(zhèn)化率要達到60%左右,新型城鎮(zhèn)化的快速推進帶動住宅、醫(yī)療、學(xué)校、商業(yè)綜合體等建設(shè)需求大幅增加,為建筑設(shè)計行業(yè)帶來新的機遇。
2017年中國企業(yè)完成境內(nèi)外工程總承包合同額穩(wěn)步增長
2017年9月1日,中國勘察設(shè)計協(xié)會項目管理與工程總承包分會公布了2017年工程總承包企業(yè)完成合同額名單(數(shù)據(jù)來源于2016年1月1日至2016年12月31日完成境內(nèi)外工程總承包合同額)。參加工程總承包排序的企業(yè)總數(shù)為168家,上一年度為161家。完成工程總承包合同總額為3716億元,相比上一年度的3654億元,略漲2%。
通過對合同額的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),超過100億元的有5家,相比上一年度的7家,減少了2家;50~100億元之間的有13家,相比上一年度的9家,增加了4家;20~50億元之間的有41家,相比上一年度的42家,減少了1家;5~20億元之間的有67家,相比上一年度的56家,增加了11家。合同額超過50億元的企業(yè)數(shù)量相對穩(wěn)定,20~50億元合同額的企業(yè)數(shù)量也相對穩(wěn)定。20億元合同額基本可以看作是大型工程總承包企業(yè)的門檻。