特別提示安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交建股份”、“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”）股票將于２０１９年１０月２１日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
第一節(jié)重要聲明與提示
一、重要聲明
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）網(wǎng)站的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。
如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱(chēng)或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)中的相同。
二、股東關(guān)于股份鎖定及減持價(jià)格的承諾
（一）發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人承諾
１、發(fā)行人控股股東祥源控股承諾：
本公司自安徽交建的股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本公司直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購(gòu)該部分股票。
本公司在所持安徽交建股票鎖定期屆滿(mǎn)后二年內(nèi)減持安徽交建股票的，減持價(jià)格不低于安徽交建首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)（如安徽交建發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），且每年減持安徽交建股份數(shù)量不超過(guò)本公司所持安徽交建股份數(shù)的５％。
安徽交建上市后六個(gè)月內(nèi)，如安徽交建的股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后六個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則本公司所持安徽交建的股票鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。上述發(fā)行價(jià)指安徽交建首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，如安徽交建上市后至上述期間，安徽交建發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
在本公司做出減持決定時(shí)，公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號(hào)）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r(shí)有效的規(guī)定。
?。?、發(fā)行人實(shí)際控制人俞發(fā)祥承諾：
本人自安徽交建的股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購(gòu)該部分股票。
本人在所持安徽交建股票鎖定期屆滿(mǎn)后二年內(nèi)減持安徽交建股票的，減持價(jià)格不低于安徽交建首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)（如安徽交建發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），且每年減持安徽交建股份數(shù)量不超過(guò)本人直接及間接持有安徽交建股份數(shù)的５％。
安徽交建上市后六個(gè)月內(nèi)，如安徽交建的股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后六個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則本人所持安徽交建的股票鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。上述發(fā)行價(jià)指安徽交建首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，如安徽交建上市后至上述期間，安徽交建發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
本人將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號(hào)）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r(shí)有效的規(guī)定。
?。ǘ?dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的自然人股東承諾
?。薄?dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員的自然人股東承諾
公司董事、高級(jí)管理人員胡先寬、高楊、歐陽(yáng)明、陳明洋、楊林態(tài)、曹振明、儲(chǔ)根法、施秀瑩、呂鑫燚、徐擁軍承諾：
本人自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的公司股票，也不由公司回購(gòu)該部分股票。
上述股份鎖定期滿(mǎn)后，本人在擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人直接或間接持有的公司股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份。
如本人所持公司股份鎖定期屆滿(mǎn)之日起兩年內(nèi)減持公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前本人已持有的公司股份，則本人的減持價(jià)格不低于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，如公司上市后至上述期間，公司發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
公司上市后六個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后六個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人所持有的公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。上述發(fā)行價(jià)指公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，如公司上市后至上述期間，公司發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
本人將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
２、擔(dān)任發(fā)行人監(jiān)事的自然人股東承諾
公司監(jiān)事吳小輝承諾：
本人自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的公司股票，也不由公司回購(gòu)該部分股票。
上述股份鎖定期滿(mǎn)后，本人在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人直接或間接持有的公司股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份。
如本人所持公司股份鎖定期屆滿(mǎn)之日起兩年內(nèi)減持公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前本人已持有的公司股份，則本人的減持價(jià)格不低于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，如公司上市后至上述期間，公司發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
本人將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
（三）發(fā)行人其他法人／有限合伙股東承諾
?。?、股東行遠(yuǎn)投資、啟建投資和為眾投資承諾：
本企業(yè)自安徽交建的股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本企業(yè)直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購(gòu)該部分股票。
在本企業(yè)做出減持決定時(shí)，本企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號(hào)）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r(shí)有效的規(guī)定。
?。病⑵渌ㄈ耍邢藓匣锕蓶|安元投資、國(guó)元投資、金通安益、安華基金、歐普投資、合信投資、華柏利永、金牛國(guó)軒承諾：
本公司／本企業(yè)自安徽交建股票發(fā)行上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本公司／本企業(yè)直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購(gòu)該部分股票。
本公司／本企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號(hào)）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r(shí)有效的規(guī)定。
?。ㄋ模┢渌匀蝗斯蓶|承諾：
?。?、股東俞水祥、俞紅華承諾：
本人自安徽交建的股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購(gòu)該部分股票。
本人將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號(hào)）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r(shí)有效的規(guī)定。
?。?、其他自然人股東賴(lài)志林、沈保山、干勇、黃樺、張蕓、沈同彥、劉軍承諾：
本人自安徽交建股票發(fā)行上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購(gòu)該部分股票。
本人將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號(hào)）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r(shí)有效的規(guī)定。
三、滾存利潤(rùn)的分配安排
根據(jù)公司２０１８年５月１０日召開(kāi)的２０１７年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存的未分配利潤(rùn)分配方案的議案》，首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存的未分配利潤(rùn)，由公司本次公開(kāi)發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。
四、本次發(fā)行后的股利分配政策和現(xiàn)金分紅比例
根據(jù)公司修訂后的《公司章程（草案）》，公司發(fā)行上市后股利分配政策為：
?。薄⒗麧?rùn)分配政策的基本原則
?。ǎ保┕境浞挚紤]對(duì)投資者的回報(bào)，每年按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)規(guī)定比例向股東分配股利；
（２）公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展；
?。ǎ常┕径聲?huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論證應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見(jiàn)。
（４）公司利潤(rùn)分配政策應(yīng)符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
?。?、公司利潤(rùn)分配政策的具體內(nèi)容
（１）利潤(rùn)分配的形式
公司采用現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司優(yōu)先采用現(xiàn)
金分紅的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。
?。ǎ玻┈F(xiàn)金分紅的具體條件和比例
在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為正數(shù)且當(dāng)年末公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)的情況下，公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的１５％。公司根據(jù)盈利、資金需求、現(xiàn)金流等情況，可以進(jìn)行中期分紅。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
?、俟緦俪墒炱谇覠o(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到８０％；
②公司屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到４０％；
③公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到２０％；
如公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照本條規(guī)定處理。
上述所稱(chēng)“重大資金支出”是指：①公司未來(lái)１２個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的３０％，且超過(guò)５，０００萬(wàn)元（募集資金投資的項(xiàng)目除外）；②公司未來(lái)１２個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的１５％（募集資金投資的項(xiàng)目除外）。
?。ǎ常┕善惫衫l(fā)放條件
在公司符合上述現(xiàn)金分紅規(guī)定，且營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，股票價(jià)格與股本規(guī)模不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司股東整體利益時(shí)，董事會(huì)可以在實(shí)施上述現(xiàn)金分紅之外提出股票股利分配方案，但應(yīng)當(dāng)考慮公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素，并提交股東大會(huì)審議。
?。ǎ矗?duì)公眾投資者的保護(hù)
存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用資金。
?。?、公司利潤(rùn)分配決策程序
?。ǎ保┕緫?yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取獨(dú)立董事和中小股東對(duì)利潤(rùn)分配方案的意見(jiàn)，公司管理層結(jié)合公司股本規(guī)模、盈利情況、投資安排等因素提出利潤(rùn)分配建議，由董事會(huì)制訂利潤(rùn)分配方案。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
?。ǎ玻├麧?rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)征詢(xún)監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)，并經(jīng)外部監(jiān)事（不在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事）及獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確意見(jiàn)，董事會(huì)就利潤(rùn)分配方案形成決議后應(yīng)提交股東大會(huì)審議。
?。ǎ常┕緫?yīng)切實(shí)保障中小股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，審議有關(guān)利潤(rùn)分配議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與表決。
（４）獨(dú)立董事和符合條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。
?。ǎ担┕竟蓶|大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)必須在股東大會(huì)召開(kāi)后２個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
?。础⒐纠麧?rùn)分配政策調(diào)整
?。ǎ保├麧?rùn)分配政策調(diào)整的條件
公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，行業(yè)監(jiān)管政策，自身經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者因?yàn)橥獠拷?jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，在履行有關(guān)程序后可以對(duì)既定的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整，但不得違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。
?。ǎ玻├麧?rùn)分配政策調(diào)整的程序
?、儆晒径聲?huì)戰(zhàn)略委員會(huì)制定利潤(rùn)分配政策調(diào)整方案，充分論證調(diào)整利潤(rùn)分配政策的必要性，并說(shuō)明利潤(rùn)留存的用途，由公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，在公司盈利轉(zhuǎn)強(qiáng)時(shí)實(shí)施公司對(duì)過(guò)往年度現(xiàn)金彌補(bǔ)方案，確保公司股東能夠持續(xù)獲得現(xiàn)金分紅。董事會(huì)提出的調(diào)整利潤(rùn)分配政策議案需經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上董事表決通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的調(diào)整發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
?、诠颈O(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過(guò)；若公司有外部監(jiān)事，則還需經(jīng)外部監(jiān)事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)。
?、壅{(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案經(jīng)上述程序?qū)徸h通過(guò)后，需提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)２／３以上通過(guò)。股東大會(huì)審議該等議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與表決。
?。?、信息披露
公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案，并在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定和執(zhí)行情況，說(shuō)明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確、清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。
除上述規(guī)定外，公司２０１７年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司上市后三年內(nèi)分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案。關(guān)于公司股利分配政策和未來(lái)分紅規(guī)劃的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)招股說(shuō)明書(shū)“第十四節(jié)股利分配政策”。
五、穩(wěn)定股價(jià)的方案
公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、２０１７年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于上市后三年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》的議案，具體如下：
?。?、觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的條件
公司股票自上市之日起三年內(nèi)，如出現(xiàn)連續(xù)２０個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)均低于公司最近一期定期報(bào)告披露的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)＝合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益合計(jì)數(shù)／期末公司股份總數(shù)，下同）情形時(shí)（若發(fā)生除權(quán)除息等事項(xiàng)的，價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，下同），公司將啟動(dòng)本預(yù)案以穩(wěn)定公司股價(jià)。
２、穩(wěn)定股價(jià)的具體措施
?。ǎ保┓€(wěn)定股價(jià)的具體措施包括：公司控股股東增持公司股票；公司回購(gòu)股票；董事（不含獨(dú)立董事，下同）及高級(jí)管理人員增持公司股票。
?。ǎ玻┓€(wěn)定股價(jià)措施的實(shí)施順序
觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案時(shí)，公司控股股東增持公司股票為第一選擇，但控股股東增持股票不能導(dǎo)致公司不滿(mǎn)足法定上市條件。
第二選擇為公司回購(gòu)股票。啟動(dòng)該項(xiàng)選擇的條件為：若公司控股股東增持公司股票后，但公司股票仍未滿(mǎn)足“連續(xù)１０個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于公司最近一期定期報(bào)告披露的每股凈資產(chǎn)”之條件，并且公司回購(gòu)股票不會(huì)致使公司不滿(mǎn)足法定上市條件。
第三選擇為公司董事、高級(jí)管理人員增持公司股票。啟動(dòng)該項(xiàng)選擇的條件為：若公司控股股東增持公司股票，公司回購(gòu)股票后，但公司股票仍未滿(mǎn)足“連續(xù)１０個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于公司最近一期定期報(bào)告披露的每股凈資產(chǎn)”之條件，并且公司董事和高級(jí)管理人員增持公司股票不會(huì)致使公司不滿(mǎn)足法定上市條件。
?。?、實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的法律程序
?。ǎ保┛毓晒蓶|增持公司股票
在觸發(fā)公司控股股東增持公司股票的條件成就時(shí)，公司控股股東將在前述觸發(fā)條件成就之日起３０日內(nèi)向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告?？毓晒蓶|將在增持方案公告之日起６個(gè)月內(nèi)實(shí)施增持公司股票方案。
控股股東增持公司股票的價(jià)格為增持時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，增持股票的方式為集中競(jìng)價(jià)交易方式或證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的其他方式，其單一年度合計(jì)增持股票數(shù)量不低于公司公開(kāi)發(fā)行的股份總數(shù)的１％。
在控股股東實(shí)施增持公司股票方案過(guò)程中，出現(xiàn)下述情形之一時(shí)，控股股東有權(quán)終止執(zhí)行該次增持公司股票方案：
①通過(guò)增持公司股票，公司股票連續(xù)１０個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于公司最近一期定期報(bào)告披露的每股凈資產(chǎn)；
②繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致公司不滿(mǎn)足法定上市條件。
?。ǎ玻┕净刭?gòu)股票
在觸發(fā)公司回購(gòu)股票的條件成就時(shí)，公司將依據(jù)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在前述觸發(fā)條件成就之日起１０日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)討論回購(gòu)股票的具體方案，提交股東大會(huì)審議并履行相應(yīng)公告程序。
公司將在董事會(huì)決議作出之日起３０日內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)，審議實(shí)施回購(gòu)股票的具體方案，公司股東大會(huì)對(duì)實(shí)施回購(gòu)股票作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過(guò)。在股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股票具體方案后，公司將依法通知債權(quán)人，并向證券監(jiān)管部門(mén)、證券交易所等主管部門(mén)報(bào)送相關(guān)材料，辦理相應(yīng)公告、審批或備案手續(xù)，并于股東大會(huì)決議作出之日起６個(gè)月內(nèi)回購(gòu)股票。
單次實(shí)施回購(gòu)股票完畢或終止后，本次回購(gòu)的公司股票應(yīng)在實(shí)施完畢或終止之日起１０日內(nèi)注銷(xiāo)，并及時(shí)辦理公司減資程序。
公司回購(gòu)股票的價(jià)格為回購(gòu)股票時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，回購(gòu)股票的方式為集中競(jìng)價(jià)交易方式或證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的其他方式，單一年度內(nèi)回購(gòu)股票使用的資金金額不超過(guò)上一年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的５０％。
在公司實(shí)施回購(gòu)公司股票方案過(guò)程中，出現(xiàn)下述情形之一時(shí)，公司有權(quán)終止執(zhí)行該次回購(gòu)公司股票方案：
?、偻ㄟ^(guò)回購(gòu)公司股票，公司股票連續(xù)１０個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于公司最近一期定期報(bào)告披露的每股凈資產(chǎn)；
?、诶^續(xù)回購(gòu)股票將導(dǎo)致公司不滿(mǎn)足法定上市條件。
（３）董事、高級(jí)管理人員增持公司股票
在觸發(fā)董事、高級(jí)管理人員增持公司股票的條件成就時(shí)，董事、高級(jí)管理人員將在前述觸發(fā)條件成就之日起１０日內(nèi)向公司提交增持公司股票的方案，并在提交增持方案之日起３個(gè)月內(nèi)增持公司股票。
董事、高級(jí)管理人員增持公司股票的價(jià)格為增持時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，增持股票的方式為集中競(jìng)價(jià)交易方式，其單一年度用于增持股票使用的資金金額不低于其上一會(huì)計(jì)年度領(lǐng)取的稅后薪酬（津貼）累計(jì)額的５０％。
在董事、高級(jí)管理人員實(shí)施增持公司股票方案過(guò)程中，出現(xiàn)下述情形之一時(shí)，董事、高級(jí)管理人員有權(quán)終止執(zhí)行該次增持公司股票方案：
?、偻ㄟ^(guò)增持公司股票，公司股票連續(xù)１０個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于公司最近一期定期報(bào)告披露的每股凈資產(chǎn)；
?、诶^續(xù)增持股票將導(dǎo)致公司不滿(mǎn)足法定上市條件。
?。础?shí)施穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的保障措施
?。ǎ保┰谟|發(fā)公司控股股東增持公司股票的條件成就時(shí)，如控股股東未按照上述預(yù)案采取增持股票的具體措施，將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取增持股票措施的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)在限期內(nèi)繼續(xù)履行增持股票的具體措施；控股股東將自違反上述預(yù)案之日起延期領(lǐng)取公司股東分紅，其持有的公司股份將不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)敝疗浒瓷鲜鲱A(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的增持股票措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。
（２）在觸發(fā)公司回購(gòu)股票的條件成就時(shí)，如公司未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，公司將在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)將在限期內(nèi)繼續(xù)履行穩(wěn)定股價(jià)的具體措施；公司董事會(huì)未在回購(gòu)條件滿(mǎn)足后１０日內(nèi)審議通過(guò)回購(gòu)股票方案的，公司董事將延期領(lǐng)取除基本工資外的薪酬、津貼及公司股東分紅（如有），同時(shí)其持有的公司股份（如有）不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)敝炼聲?huì)審議通過(guò)回購(gòu)股票方案之日止。
?。ǎ常┰谟|發(fā)董事、高級(jí)管理人員增持公司股票的條件成就時(shí)，如董事、高級(jí)管理人員未按照上述預(yù)案采取增持股票的具體措施，將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取增持股票措施的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)在限期內(nèi)繼續(xù)履行增持股票的具體措施；并自其違反上述預(yù)案之日起延期領(lǐng)取除基本工資外的薪酬、津貼及公司股東分紅（如有），同時(shí)其持有的公司股份（如有）不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)敝疗浒瓷鲜鲱A(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的增持股票措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。
?。ǎ矗┰诠拘缕溉味潞透呒?jí)管理人員時(shí)，公司將確保該等人員遵守上述穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的規(guī)定，并簽訂相應(yīng)的書(shū)面承諾。
六、相關(guān)責(zé)任主體關(guān)于因信息披露重大違規(guī)回購(gòu)新股、購(gòu)回股份、賠償損失的相關(guān)承諾
發(fā)行人承諾：如《招股說(shuō)明書(shū)》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將在該事項(xiàng)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定之日起３０日內(nèi)依法賠償投資者損失。賠償金額依據(jù)本公司與投資者協(xié)商確定的金額，或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定。
如《招股說(shuō)明書(shū)》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)性影響的，在該事項(xiàng)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定之日起３０日內(nèi)，本公司將在股東大會(huì)審批批準(zhǔn)回購(gòu)方案后依法回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股，回購(gòu)價(jià)格按公司股票首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格加計(jì)同期銀行存款利息。若回購(gòu)時(shí)，法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所頒布的規(guī)范性文件有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
控股股東承諾：如《招股說(shuō)明書(shū)》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將在該事項(xiàng)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定之日起３０日內(nèi)依法賠償投資者損失。
如《招股說(shuō)明書(shū)》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷安徽交建是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的情形，則本公司承諾督促安徽交建依法回購(gòu)其首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股。
實(shí)際控制人承諾：如《招股說(shuō)明書(shū)》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將在該事項(xiàng)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定之日起３０日內(nèi)依法賠償投資者損失。
如《招股說(shuō)明書(shū)》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷安徽交建是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的情形，則本人承諾督促安徽交建依法回購(gòu)其首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股。
發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：如《招股說(shuō)明書(shū)》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。賠償金額依據(jù)本人與投資者協(xié)商確定的金額，或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定。
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券(8.530,-0.05,-0.58%)股份有限公司承諾：本公司為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形；若為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
發(fā)行人律師安徽天禾律師事務(wù)所承諾：若因本所為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
發(fā)行人會(huì)計(jì)師華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾：若因本所為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
發(fā)行人評(píng)估機(jī)構(gòu)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司承諾：若因本公司為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。
七、持股５％以上股東持股意向及減持意向
祥源控股的持股意向和減持意向如下：
?。?、本公司在所持安徽交建股票鎖定期屆滿(mǎn)后二年內(nèi)減持安徽交建股票的，減持價(jià)格不低于安徽交建首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)（如安徽交建發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），且每年減持安徽交建股份數(shù)量不超過(guò)本公司所持安徽交建股份數(shù)的５％。
?。?、在本公司做出減持決定時(shí)，公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號(hào)）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r(shí)有效的規(guī)定。
?。场⑷舯竟具`反上述承諾，本公司將在安徽交建的股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明原因并向安徽交建的股東和社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)本公司因違反上述承諾所獲得的減持收益歸安徽交建所有。
安元投資、國(guó)元投資的持股意向和減持意向如下：
本公司在所持安徽交建股票鎖定期屆滿(mǎn)后二年內(nèi)減持安徽交建股票的，減持價(jià)格不低于安徽交建首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)（如安徽交建發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），且每年減持安徽交建股份數(shù)量不超過(guò)本公司所持安徽交建股份數(shù)的１００％。
在本公司做出減持決定時(shí)，公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r(shí)有效的規(guī)定。
若本公司違反上述承諾，本公司將在安徽交建的股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明原因并向安徽交建的股東和社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)本公司因違反上述承諾所獲得的減持收益歸安徽交建所有。
八、未履行承諾的約束措施
發(fā)行人如未能完全且有效的履行承諾事項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則承諾將采取以下措施予以約束：及時(shí)、充分披露承諾事項(xiàng)未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；以自有資金補(bǔ)償公眾投資者因依賴(lài)相關(guān)承諾實(shí)施本公司股票交易而遭受的直接損失，補(bǔ)償金額依據(jù)本公司與投資者協(xié)商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門(mén)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定；自本公司完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之日起１２個(gè)月期間內(nèi)，本公司將不發(fā)行證券，包括但不限于股票、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券及證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的其他證券品種；自本公司未完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之前，本公司不以任何形式向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員增加薪酬或津貼。
控股股東祥源控股如未能完全且有效的履行承諾事項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則承諾將采取以下措施予以約束：通過(guò)安徽交建及時(shí)、充分披露承諾事項(xiàng)未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；本公司向投資者提出可以保障中小投資者權(quán)益的補(bǔ)充承諾或替代承諾，并根據(jù)需要提交安徽交建股東大會(huì)審議；本公司違反承諾所得收益將歸屬于安徽交建，同時(shí)本公司所持安徽交建的股票鎖定期延長(zhǎng)至本公司完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之日；本公司以自有資金補(bǔ)償公眾投資者因依賴(lài)相關(guān)承諾實(shí)施安徽交建股票交易而遭受的直接損失，補(bǔ)償金額依據(jù)本公司與投資者協(xié)商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門(mén)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定。
實(shí)際控制人俞發(fā)祥如未能完全且有效的履行承諾事項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則承諾將采取以下措施予以約束：通過(guò)安徽交建及時(shí)、充分披露承諾事項(xiàng)未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；本人向投資者提出可以保障中小投資者權(quán)益的補(bǔ)充承諾或替代承諾，并根據(jù)需要提交安徽交建股東大會(huì)審議；本人違反承諾所得收益將歸屬于安徽交建，同時(shí)本人所持安徽交建的股票鎖定期延長(zhǎng)至本人完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之日；本人以自有資金補(bǔ)償公眾投資者因依賴(lài)相關(guān)承諾實(shí)施安徽交建股票交易而遭受的直接損失，補(bǔ)償金額依據(jù)本人與投資者協(xié)商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門(mén)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定。
發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員如未能完全且有效的履行承諾事項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則承諾將采取以下措施予以約束：通過(guò)安徽交建及時(shí)、充分披露承諾事項(xiàng)未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；向投資者提出可以保障中小投資者權(quán)益的補(bǔ)充承諾或替代承諾，并根據(jù)需要提交安徽交建股東大會(huì)審議；本人違反承諾所得收益將歸屬于安徽交建，因此給安徽交建或投資者造成損失的，依法對(duì)安徽交建或投資者予以賠償；本人所持安徽交建的股票鎖定期延長(zhǎng)至本人完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之日；本人完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之前，本人將不以任何方式要求安徽交建增加薪酬或津貼，不以任何形式接受安徽交建增加支付的薪酬或津貼。
九、保薦機(jī)構(gòu)及律師對(duì)上述承諾及約束措施的意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師認(rèn)為，發(fā)行人及其他責(zé)任主體已出具相關(guān)承諾，并對(duì)其未履行承諾作出相應(yīng)的約束措施，上述承諾及約束措施真實(shí)、合法、有效，符合《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
第二節(jié)股票上市情況
一、股票發(fā)行上市審核情況
?。ㄒ唬┚幹粕鲜泄鏁?shū)的法律依據(jù)
本上市公告書(shū)系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則（２０１９年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引（２０１３年修訂）》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的基本情況。
?。ǘ┕善卑l(fā)行的核準(zhǔn)部門(mén)和文號(hào)
本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［２０１９］１５５５號(hào)”批復(fù)核準(zhǔn)。
?。ㄈ┙灰姿夤善鄙鲜形募奈奶?hào)
本公司Ａ股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書(shū)［２０１９］２１４號(hào)”批準(zhǔn)。
二、股票上市相關(guān)信息
（一）上市地點(diǎn)：上海證券交易所
?。ǘ┥鲜袝r(shí)間：２０１９年１０月２１日
（三）股票簡(jiǎn)稱(chēng)：交建股份
?。ㄋ模┕善贝a：６０３８１５
?。ㄎ澹┍敬喂_(kāi)發(fā)行后的總股本：４９，９００萬(wàn)股（發(fā)行前總股本４４，９１０萬(wàn)股）
（六）本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量：４，９９０萬(wàn)股
?。ㄆ撸┍敬紊鲜械臒o(wú)流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：４，９９０萬(wàn)股
?。ò耍┌l(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：詳見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第一節(jié)重要聲明與提示”
（九）發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：詳見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第一節(jié)重要聲明與提示”
?。ㄊ┍敬紊鲜泄煞莸钠渌i定安排：詳見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第一節(jié)重要聲明與提示”
（十一）股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
?。ㄊ┥鲜斜Ｋ]機(jī)構(gòu)：國(guó)元證券股份有限公司
第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
一、發(fā)行人基本情況
?。ㄒ唬┗厩闆r
?。?、中文名稱(chēng)：安徽省交通建設(shè)股份有限公司
２、英文名稱(chēng)：ＡｎｈｕｉＧｏｕｒｇｅｎＴｒａｆｆｉｃＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏ．，Ｌｔｄ．
?。场⒈敬伟l(fā)行后注冊(cè)資本：４９，９００萬(wàn)元
４、法定代表人：胡先寬
?。?、住所：安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)濉溪路３１０號(hào)
?。丁⒔?jīng)營(yíng)范圍：公路、橋梁工程施工，公路養(yǎng)護(hù)工程、機(jī)場(chǎng)設(shè)施施工，道路、橋梁護(hù)欄安裝，市政公用工程、水利水電工程、隧道工程、港口與航道工程，生態(tài)環(huán)境治理，工程機(jī)械、房屋租賃。（以上依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)之后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
?。?、主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的工程施工、勘察設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測(cè)等業(yè)務(wù)。
?。?、所屬行業(yè)：土木工程建筑業(yè)（代碼為Ｅ４８）
９、電話(huà)：０５５１－６７１１６５２０
１０、傳真：０５５１－６７１２６９２９
１１、電子郵箱：ａｈｊｊ＠ｇｏｕｒｇｅｎ．ｃｏｍ
?。保病⒍聲?huì)秘書(shū)：曹振明
?。ǘ┒隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員任職及其持股情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名、職務(wù)及任期情況如下：
■
截至本上市公告書(shū)刊登之日，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在持有本公司債券的情況。
截至本上市公告書(shū)刊登之日，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票情況如下：
■
除上述情形外，截至本上市公告書(shū)刊登之日，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其他持有本公司股份的情況。上述股東持有的公司股份不存在質(zhì)押或凍結(jié)情況，亦不存在其他有爭(zhēng)議的情況。
二、控股股東及實(shí)際控制人的基本情況
１、祥源控股基本情況
截至本上市公告書(shū)簽署日，公司控股股東祥源控股目前直接持有發(fā)行人２７，４２９．３２９０萬(wàn)股股份，占發(fā)行人股份總數(shù)的６１．０８％。基本情況如下：
■
?。病?shí)際控制人基本情況
本次發(fā)行前，俞發(fā)祥除直接持有公司３．５０％的股份，還通過(guò)控制祥源控股６５．２５％的股權(quán)間接控制公司６５．７２％的股份，合計(jì)控制公司６９．２２％的股份，為發(fā)行人實(shí)際控制人，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變更。
俞發(fā)祥先生，１９７１年１０月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外長(zhǎng)期居留權(quán)，工商管理碩士。１９９２年８月至１９９８年６月，任海南祥源實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理；１９９８年６月至２０００年８月，任嵊州市祥源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理；２０００年８月至２００２年４月，任紹興市祥源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理；２００２年４月至２０１１年６月，任浙江祥源投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)；２０１１年６月至今，任祥源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。
三、股本結(jié)構(gòu)及前十名股東情況
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次發(fā)行前，公司的總股本為４４，９１０萬(wàn)股。本次公開(kāi)發(fā)行新股４，９９０萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的１０．００％。
本次發(fā)行前后，公司的股本結(jié)構(gòu)如下所示：
■
■
（二）前十名股東持股情況
公司本次公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，上市前的股東總數(shù)為５１，４９３戶(hù)，其中，前十名股東的持股情況如下：
■
第四節(jié)股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股份數(shù)量為４，９９０萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的１０．００％。全部為公開(kāi)發(fā)行新股。
二、發(fā)行價(jià)格
本次的發(fā)行價(jià)格為人民幣５．１４元／股，發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
?。ǎ保玻玻梗贡叮抗墒找姘凑战?jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
?。ǎ玻玻埃叮贡叮抗墒找姘凑战?jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
三、每股面值
本次發(fā)行的每股面值為人民幣１．００元。
四、發(fā)行方式及認(rèn)購(gòu)情況
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。其中，網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售股票數(shù)量為４９９萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的１０％；網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)量為４，４９１萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的９０％。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股份由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)，包銷(xiāo)股份數(shù)量為１２８，０１６股，包銷(xiāo)比例為０．２６％。
五、募集資金及驗(yàn)資情況
本次發(fā)行募集資金總額人民幣２５，６４８．６０萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣５，２１１．２３萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣２０，４３７．３７萬(wàn)元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于２０１９年１０月１６日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“會(huì)驗(yàn)字［２０１９］７６７６號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
六、發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)５，２１１．２３萬(wàn)元，具體構(gòu)成情況如下：
單位：萬(wàn)元
■
公司本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)５，２１１．２３萬(wàn)元（不含增值稅）。本次每股發(fā)行費(fèi)用為１．０４元／股（每股發(fā)行費(fèi)用＝發(fā)行費(fèi)用總額／本次發(fā)行股本）。
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)
本次發(fā)行后公司每股凈資產(chǎn)為１．９７元（按２０１８年１２月３１日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)與本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
八、發(fā)行后每股收益
本次發(fā)行后公司每股收益為０．２２元（按公司２０１８年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)情況
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊有限合伙）作為公司本次公開(kāi)發(fā)行的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)了本公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括２０１９年６月３０日、２０１８年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１６年１２月３１日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，２０１９年１－６月、２０１８年度、２０１７年度、２０１６年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的會(huì)審字［２０１９］６６５５號(hào)審計(jì)報(bào)告。相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在公告的招股意向書(shū)中詳細(xì)披露，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股意向書(shū)，公司上市后將不再另行披露，敬請(qǐng)投資者注意。
財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，經(jīng)營(yíng)模式、主要原材料的采購(gòu)規(guī)模及采購(gòu)價(jià)格，主要產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模及盈利能力，主要客戶(hù)及供應(yīng)商的構(gòu)成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)等方面均未發(fā)生重大變化。公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的經(jīng)營(yíng)情況與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定，總體運(yùn)營(yíng)情況良好，不存在重大異常變動(dòng)情況。
公司２０１９年１－９月?tīng)I(yíng)業(yè)收入１８８，７９６．４７萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)１７．５７％；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)５，０５１．７８萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)１５．３８％；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為４，８６５．５０萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)１７．７０％。
第六節(jié)其他重要事項(xiàng)
一、募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券已分別與募集資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，協(xié)議對(duì)公司、保薦機(jī)構(gòu)及開(kāi)戶(hù)銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。
?。ㄒ唬┠技Y金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設(shè)情況
公司募集資金專(zhuān)戶(hù)具體情況如下：
■
?。ǘ┠技Y金專(zhuān)戶(hù)三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容
公司簡(jiǎn)稱(chēng)為“甲方”，開(kāi)戶(hù)銀行簡(jiǎn)稱(chēng)為“乙方”，國(guó)元證券股份有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)為“丙方”。
?。薄⒓滓译p方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
２、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢(xún)。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。
３、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人梁化彬、劉晉華可以隨時(shí)到乙方查詢(xún)、復(fù)印甲方專(zhuān)戶(hù)的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。
保薦代表人向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
?。?、乙方按月（每月＿１０＿日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶(hù)對(duì)賬單，并抄送給丙方。
?。怠⒓追剑贝位颍保矀€(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)５０００萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）的２０％的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。
６、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
?。?、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。
?。浮⒈桨l(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。
?。?、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)之日起失效。
二、其他事項(xiàng)
本公司在招股意向書(shū)刊登日至上市公告書(shū)刊登前，未發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
?。ㄒ唬┍竟局饕獦I(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常；
?。ǘ┍竟舅幮袠I(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化；
?。ㄈ┏c正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的商務(wù)合同外，本公司未訂立其他對(duì)本公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；
?。ㄋ模┍竟緵](méi)有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易；
?。ㄎ澹┍竟疚催M(jìn)行重大投資事項(xiàng)；
（六）本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及轉(zhuǎn)換；
（七）本公司住所未發(fā)生變更；
?。ò耍┍竟径?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未發(fā)生變化；
?。ň牛┍竟疚窗l(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
（十）本公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
（十一）本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化；
（十二）本公司未召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)情況；
?。ㄊ┍竟疚窗l(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)
一、上市保薦機(jī)構(gòu)基本情況
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)元證券股份有限公司
法定代表人：蔡詠
住所：安徽省合肥市梅山路１８號(hào)
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
電話(huà)：０５５１－６８１６７１５１、６８１６７１５２
傳真：０５５１－６２２０７３６５、６２２０７３６６
保薦代表人：梁化彬、劉晉華
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，安徽省交通建設(shè)股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定的股票上市條件，安徽省交通建設(shè)股份有限公司股票具備在上海證券交易所上市的條件。國(guó)元證券股份有限公司同意推薦安徽省交通建設(shè)股份有限公司的股票在上海證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
安徽省交通建設(shè)股份有限公司
國(guó)元證券股份有限公司
2019年10月18日
