隧道掘進機產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及工作建議
2015-12-06
1、國內(nèi)盾構(gòu)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
全斷面隧道掘進機是一種高智能化，集機械、液壓、激光、計算機、自動控制、網(wǎng)絡(luò)控制等技術(shù)于一體的重大裝備，是盾構(gòu)法施工的關(guān)鍵施工設(shè)備。在中國，習慣上將適用于軟土地質(zhì)的隧道掘進機稱為盾構(gòu)機，將用于硬巖地質(zhì)的隧道掘進機稱為TBM，但在歐洲，盾構(gòu)機和TBM統(tǒng)稱為隧道掘進機。
1.1市場容量。
盾構(gòu)機作為城市軌道、公路鐵路、水利工程、市政工程等領(lǐng)域隧道建設(shè)的關(guān)鍵施工設(shè)備，在未來具有廣闊的市場前景。
據(jù)統(tǒng)計，2010年以前，全國已有27個城市獲批建設(shè)地鐵92條，建設(shè)總長度2677公里。未來5到10年鐵路建設(shè)規(guī)劃新建17000公里，其中隧道約2000公里。伴隨著城市新一輪地鐵建設(shè)熱潮和公路鐵路隧道，水利工程隧道、越江隧道、城市地下管線隧道的建設(shè)的大量發(fā)展，中國境內(nèi)新建各類隧道、隧洞，每年至少以600公里的速度飛速增長，考慮到中國企業(yè)已開始向國外市場進軍的態(tài)勢，預計在未來5到10年內(nèi)，全行業(yè)有近千臺約500億元以上的銷售規(guī)模，市場潛力巨大。
1.2產(chǎn)業(yè)格局。
由于制造工藝復雜，技術(shù)附加值高，目前核心技術(shù)基本掌握在德國、美國、日本等少數(shù)幾個發(fā)達國家的企業(yè)手中，其產(chǎn)品占據(jù)全球90%的市場份額，其中德國企業(yè)全球市場占有率接近60%。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國外盾構(gòu)機的主要制造廠有18家，但國內(nèi)已有近30家企業(yè)從事盾構(gòu)機制造，并且數(shù)量還在增加，其中大部分不掌握核心關(guān)鍵技術(shù)。據(jù)初步統(tǒng)計，目前在國內(nèi)盾構(gòu)機市場上，國外品牌（包括和不掌握核心技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)合作生產(chǎn)）市場占有率約60%，尤其是在硬巖掘進機領(lǐng)域，國外品牌市場占有率達85%以上。
1.3市場監(jiān)管情況。
作為裝備制造業(yè)重要產(chǎn)品的盾構(gòu)機行業(yè)一直由工業(yè)主管部門進行管理，但盾構(gòu)機招標市場的監(jiān)管卻涉及多個行業(yè)。根據(jù)《關(guān)于國務(wù)院有關(guān)部門實施招標投標活動行動監(jiān)督的職責分工意見的通知》（國人發(fā)[2000]34號）的要求，市政隧道、鐵路隧道、水利隧道、公路隧道等工程項目的招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法分別由建設(shè)、鐵道、水利、交通等行政主管部門負責，進口機電設(shè)備采購項目的招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，由外經(jīng)貿(mào)行政主管部門（現(xiàn)商務(wù)部）負責。國家發(fā)展計劃委員會負責對招投標進行監(jiān)督檢查。
自《中華人民共和國招標投標法》發(fā)布以后，為了規(guī)范評標委員會的組成和評標活動，國家7部委曾聯(lián)合發(fā)布《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》以及各行業(yè)的招標投標管理辦法；商務(wù)部、發(fā)改委曾聯(lián)合印發(fā)《重大裝備自主化依托工程招標采購活動的有關(guān)規(guī)定》的通知，明確要求“大斷面巖石掘進機等大型施工機械”等十五類重大裝備招標，應(yīng)按照《機電產(chǎn)品國際招標投標實施辦法》規(guī)定的程序和重大技術(shù)裝備自主化依托工程要求進行，但文件落實難度較大；2009年，國家9部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于貫徹落實擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長決策部署進一步加強工程建設(shè)招標投標監(jiān)管工作意見》，提出要建立和完善有效的招標投標工作協(xié)調(diào)機制，加強地區(qū)間、部門間在制定規(guī)則、監(jiān)督檢查、信息溝通等方面協(xié)調(diào)配合，形成條塊結(jié)合、上下聯(lián)動、齊抓共管的監(jiān)管格局。同時要推動頒布《招標投標法實施條例》，統(tǒng)一招標投標規(guī)則，增強法律的可操作性，據(jù)了解，目前實施條例已征求相關(guān)單位意見，擬修改完善后上報國務(wù)院。
2、目前存在的問題
國內(nèi)市場占全球盾構(gòu)機市場的60%，盾構(gòu)機行業(yè)是在巨大市場拉動和政策支持下逐步發(fā)展而形成。近年來，盾構(gòu)機市場已由初期的完全依賴進口，進而通過消化吸收再創(chuàng)新，發(fā)展到目前已具有一批自主研發(fā)能力和較大生產(chǎn)規(guī)模的國內(nèi)制造企業(yè)，產(chǎn)品出口到新加坡、印度、伊朗等國家，在國際市場形成一定的競爭力。但是，國內(nèi)市場仍然存在許多問題。2.1統(tǒng)一市場尚未形成。
一個統(tǒng)一、開放、充分競爭的市場，是招標發(fā)揮作用的外部環(huán)境和前提條件。由于當前我國盾構(gòu)機市場條塊分割，行業(yè)壟斷和地方保護并存，造成部分非市場化的局面。具體表現(xiàn)是，盾構(gòu)機作為地鐵隧道施工的關(guān)鍵設(shè)備，各建設(shè)單位（業(yè)主）將盾構(gòu)機的選用作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，傾向性地希望使用外國品牌的盾構(gòu)機；各地方政府也希望盾構(gòu)機能夠在本地區(qū)內(nèi)企業(yè)制造，以期帶動地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展；各建設(shè)單位也希望在本系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)制造，以期獲得最大利益；由此造成了中國盾構(gòu)機市場的人為分割。各地短時間內(nèi)出現(xiàn)了不少為中標服務(wù)的合資合作企業(yè)。所謂合資合作，實際是由外商總承包及技術(shù)負責，國內(nèi)合作企業(yè)只是承擔結(jié)構(gòu)件制造和組裝，由此造成國內(nèi)盾構(gòu)機的市場大部分被外商占據(jù)。而擁有自有知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的上海隧道和北方重工等企業(yè)很難獲得其他地方和用戶市場的訂單，只好參與國外市場競標。
2.2存在第二制造體系。
盾構(gòu)機作為隧道施工的重大關(guān)鍵裝備，工程建設(shè)單位（業(yè)主）在進行招標時，大多要求施工單位（承包商）對工程進行總承包，由施工企業(yè)自行選擇盾構(gòu)機競標，同時建設(shè)部制定的《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標投標管理辦法》以及即將頒布的《招標投標法實施條例》等法規(guī)和制度中都明確對于“采購人能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的”項目可以不進行招標。因此工程施工單位在承接隧道工程后，往往傾向于自己生產(chǎn)或合資合作生產(chǎn)盾構(gòu)機，這就在裝備制造業(yè)以外，形成了第二制造體系。而裝備行業(yè)骨干企業(yè)，擁有較大的生產(chǎn)能力，但在市場開拓方面舉步維艱。
2.3行業(yè)管理亟待加強。
盾構(gòu)機作為隧道工程的大型施工設(shè)備，需結(jié)合工程設(shè)計要求單獨定制，不能批量化生產(chǎn)。由于國內(nèi)統(tǒng)一的盾構(gòu)機市場沒有形成，市場的條塊分割促使工程施工單位從原先自主采購盾構(gòu)機逐漸發(fā)展為自制自用，因此盾構(gòu)機生產(chǎn)企業(yè)多分布在市政、鐵路、交通和水利等用戶行業(yè)，一直沒有形成統(tǒng)一的組織，行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確，標準很不健全，行業(yè)訴求無處反映，行業(yè)自律有待加強。因此，行業(yè)組織缺失，嚴重影響到行業(yè)發(fā)展。
（4）創(chuàng)新能力有待提高。
國內(nèi)企業(yè)大多通過與國外企業(yè)合作掌握盾構(gòu)機核心關(guān)鍵技術(shù)，但“市場換技術(shù)”換不到核心關(guān)鍵技術(shù)，如盾構(gòu)機刀盤設(shè)計等核心技術(shù)還不掌握，主驅(qū)動軸承、高壓液壓元件及系統(tǒng)、密封裝置、傳感器、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件依賴進口。由于國內(nèi)企業(yè)不掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵配套件，只能從合作生產(chǎn)中賺取微薄利潤。
3、發(fā)展建議
盾構(gòu)機行業(yè)是伴隨著近些年經(jīng)濟的快速增長而逐步發(fā)展形成的，國家相關(guān)主管部門非常重視盾構(gòu)機行業(yè)的發(fā)展，并在政策上予以支持。協(xié)會也一直協(xié)助相關(guān)主管部門制定扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和做些工作，一是將盾構(gòu)機列為重大技術(shù)裝備進口零部件免稅政策的重點支持對象。二是將盾構(gòu)機作為高端裝備納入到戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要中。三是受主管部門委托，2010年組織召開兩次盾構(gòu)機行業(yè)會議，交流盾構(gòu)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、市場調(diào)研、存在問題，研討解決問題的思路。鑒于盾構(gòu)機市場的監(jiān)管分散于多個行業(yè)、監(jiān)管力度有限、統(tǒng)一市場尚未形成的狀況，協(xié)會已針對行業(yè)規(guī)范管理與主管部門達成初步共識。
3.1盡快成立行業(yè)組織，完善行業(yè)管理體系。
業(yè)內(nèi)企業(yè)都迫切希望成立全國性的跨地區(qū)跨部門的盾構(gòu)機行業(yè)組織。當前，中國工程機械工業(yè)協(xié)會根據(jù)上級指示精神正在籌建“掘進機械分會”，會員包括全斷面隧道掘進機、懸臂掘進機和頂管機和水平定向鉆的生產(chǎn)企業(yè)及其配套企業(yè)、使用單位、科研院校等，分會成立后可積極開展調(diào)研活動，凝聚行業(yè)力量，反映行業(yè)訴求。近期工作，一是抓緊行業(yè)標準的制定工作。以盾構(gòu)機基礎(chǔ)標準和安全環(huán)保標準制定為突破口，通過標準規(guī)范行業(yè)。二是開展行業(yè)的統(tǒng)計工作。把盾構(gòu)機生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)逐步納入工程機械行業(yè)現(xiàn)有的統(tǒng)計渠道中，定期向行業(yè)發(fā)布。三是繼續(xù)加強行業(yè)的調(diào)查研究。盡快在全國開展盾構(gòu)機行業(yè)摸底調(diào)研工作，通過調(diào)研摸清產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和未來市場情況，為政府制定行業(yè)政策提供可靠依據(jù)。
3.2制定《盾構(gòu)機生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)規(guī)范條件》，開展企業(yè)資質(zhì)評審工作。
盾構(gòu)機是一個技術(shù)含量較高的機種，綜合了機、光、電、液等技術(shù)，涉及施工安全。然而，目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的技術(shù)生產(chǎn)條件都是停留在組裝水平，研發(fā)能力相對薄弱，所以相關(guān)主管部門認為制定《盾構(gòu)機生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)規(guī)范條件》是十分必要的。
據(jù)悉，技術(shù)規(guī)范條件作為盾構(gòu)機國產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)必備的基本條件，內(nèi)容涵蓋企業(yè)生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、注冊資金、廠房設(shè)備、售后服務(wù)等主要方面?！兑?guī)范條件》出臺后，相關(guān)主管部門將據(jù)此組織行業(yè)專家對申報企業(yè)進行評審，對評審符合條件的企業(yè)公示無異議后予以公布。評審結(jié)果一是可作為企業(yè)招標投標的參考依據(jù)；二是可作為重大技術(shù)裝備進口零部件免稅政策的采信依據(jù)。隨著規(guī)范條件的推行和認知度的提高，未來可成為施工項目招標投標的重要條件，成為規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和改善市場環(huán)境的重要手段。
2010年10月18日，國務(wù)院正式頒布的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中把全斷面隧道掘進機列入其中，足以證明隧道掘進機在裝備制造業(yè)中重要性。我國的全斷面隧道掘進機市場方興未艾，而這種技術(shù)集成度很高的裝備，若規(guī)范引導正確，極易帶動基礎(chǔ)制造工業(yè)的提高和相關(guān)機械裝備技術(shù)的提升。所以，對于全斷面隧道掘進機產(chǎn)業(yè)而言，加強行業(yè)規(guī)范管理勢在必行。
