上海天強管理咨詢有限公司總經理、全國工程勘察設計行業(yè)變革管理專家祝波善在2017中國工程勘察設計行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇發(fā)言
各位下午好，我想表達的一個核心的信息就是，整個設計行業(yè)或者設計企業(yè)現在生存發(fā)展的環(huán)境發(fā)生了重大的變化，到底變化變在哪里？為什么有這樣的一些變化？怎么來應對這樣的變化？這是我這30分鐘的時間和大家分享的一些觀點和想法。
這張圖是我們公司從三年前開始，每個季度發(fā)的關于我們行業(yè)的景氣指數的圖，前一輪的高速發(fā)展從2000年開始，持續(xù)到2013年是一個高點，此后一直處在一個震蕩的過程中。這幾年大家也清楚，在2014年下半年，到2015年，整個行業(yè)內的大多數單位感受到市場變化的挑戰(zhàn)，或者說這方面市場需求出現了一些新的問題。
當然從去年的第二季節(jié)開始到現在，似乎又在回升，但是我想表達的意思是，大家千萬不要以為這是一個觸底反彈的過程，這僅僅是一個震蕩調整的階段。實際上我們這一輪的調整現在還沒有見分曉。
這幾年我們行業(yè)里面都挺苦惱，我由于工作的原因接觸了很多的單位，業(yè)務形勢不好的苦惱，業(yè)務形勢好的也苦惱，因為業(yè)務形勢好的一些行當，例如鐵路、公路、水利，這些反周期的行業(yè)因為整個經濟形勢不好，這些行業(yè)的投資在加大，但是這種投資的加大又是有時間性的?；旧犀F在可以預測到2020年，此后可能又會面臨很多新的問題。
但是我們這個行業(yè)到底好還是不好？尤其是在2015年的全年，大家往往悲觀的聲音很多。但是實際上如果我們和其他的行業(yè)相比，我們這個行業(yè)又算是一個很好的行業(yè)，從十八屆三中全會我們國家出臺的一系列的政策，上午很多專家領導提到的一些要求，似乎我們有很大的空間。所以我深深地感到，和別的行業(yè)相比較，我們這個行業(yè)應該講還算很好的行業(yè)。
但是我們希望能維持像過去從2000年到2013年這十幾年快速的增長，那種的好日子過去了；或者簡單式的、普遍式的增長過去了，所以競爭呈現了一些新的規(guī)律和新的特征，我想這可能是我們現在的一個問題。
在考慮我們行業(yè)的時候，我們可以從三個角度來談，一個是行業(yè)，一個是產業(yè)，一個是企業(yè)。我們過去談行業(yè)的事情，很多行業(yè)的監(jiān)管、行業(yè)的邊界、我們要做什么，大家注意到我們在談行業(yè)的時候，過去我們在業(yè)務上也在談創(chuàng)新，但是在談創(chuàng)新的時候大多數是一種延伸的思路。我們過去為什么要做總承包？實際上是考慮到業(yè)務量的擴大，包括現在全過程咨詢，大家覺得又可以有新的業(yè)務空間，這是一個典型的延伸的思路。
現在我們真正要來解決行業(yè)的問題，尤其是互聯網所帶來的沖擊，或者說互聯網所帶來的機會，面對這些問題的時候，我們必須要用產業(yè)的思維、產業(yè)的邏輯來考慮，考慮到我們的設計，從我們的產業(yè)鏈上到底怎么來布局。因為我們的行業(yè)里面，根據過去的行政管理、計劃經濟的模式走下去，到今天我們面臨著比如收費的問題，或者我們的價值，實際上這里面牽扯到一個深層次的問題，我們的價值到底在哪里？價值怎么衡量？而我們行業(yè)原來的邏輯下，這樣的問題是沒有答案的。
第三個是就是企業(yè)，在這樣的企業(yè)里面，我們面臨著一些新的可能。尤其是我們大家注意到，僅僅是最近一段時間若干家上市公司在市場上的表現，我們就會發(fā)現，我們不妨做一個非常簡單的比較。例如深圳建科院今年7月19日之后掛牌之后到現在為止，今天下午兩點鐘，我剛剛看了一下，它的市值是60億，這家單位去年的產值是3億多，利潤是2000多萬。
而華建集團50億的營收，市值是80億，我們談市值的時候不一定是說明問題，但是實際上行業(yè)里面出現了一些新的規(guī)則，所以這張圖想表達的意思是，我們過去往往是比較靜態(tài)的、封閉地來考慮行業(yè)的問題、企業(yè)的問題，這是遠遠不夠的，必須要放在一個大的生態(tài)環(huán)境下來思考，可能有些問題會有答案。
實際上我們行業(yè)這幾年有緩慢的增長，盡管增長不是很快，我們行業(yè)的發(fā)展有很大的波動性，包括行業(yè)的增長在一定程度深實際上是不可控、不可持續(xù)的，因為整個行業(yè)的需求在改變，需求的層次越來越多樣化、多元化，包括我們需求的性質也在改變，這可能是我們當下的一個情況。
這張圖試圖想把當下的一些熱點問題，用這樣一個標簽云的形式展現出來。也就是過去的一年多，我們整個行業(yè)里面最熱門的話題到底是什么，我想這張標簽云可以用字體的大小來反映，工程總承包、全過程咨詢，這些都是大家非常關注的一些問題；包括資質改革、捉投標改革等等；除此之外，我們的行業(yè)上市、并購重組，也是大家非常關注的一些熱門話題。現在對我們行業(yè)比較大的還有混改、員工持股，尤其是事業(yè)單位的體制改革，尤其是從去年中辦和國辦聯合發(fā)表的事業(yè)單位的體制改革，對我們的行業(yè)又會帶來一些新的影響。
還有互聯網，幾年前我們談互聯網，更多談的是對我們的沖擊，互聯網是不是會把我們這個行業(yè)滅掉？不會的。而現階段互聯網結合了一個很大的抓手，就是大數據，因為互聯網是一個寬泛的概念，在大數據這一塊，它不僅是給我們帶來了沖擊，更多的是帶來了很多的空間、很多的可能、很多的機會，這個當然一定是和全生命周期結合起來的。
至于人才的問題，我相信很多的單位都會有這樣的困惑，在座的有很多建筑單位，去年年初考慮的是怎么減人，今年大家苦惱的是缺人。因為我們設計建筑單位很大程度上依賴人，包括新生代的一些人才對執(zhí)業(yè)、對工作內在要求的特點到底是不是契合，這都是一些問題。
從數據看行業(yè)發(fā)展，面臨的波動性比較大，整個工程勘察設計行業(yè)2016年全行業(yè)營業(yè)收入達到了33337億，第一次超過了3萬億，比前一年責任23%，應該講有比較大的增長。但是這33337億的構成里面，純設計收入10.8%，勘察2.3%，兩個加到一起是13.1%；前一年這個數字是15%，再前一年這個數字是17%，也就是我們行業(yè)總收入持續(xù)增長，但是純設計收入的比重持續(xù)在下降，這33337億中間最大的部分是施工和工程總承包，加在一起是75%；如果再加上境外收入的總承包，再把它拿出來，加進去的話，大概是79.4%，接近80%，實際上是施工和工程總承包這一塊的收入，這是我們行業(yè)現在的收入構成。
因為我們在座的可能會關心設計收入增速的情況，2016年的設計收入比2017年的純設計收入增速是7%；但是還有一個現象，這幾年行業(yè)的收入雖然持續(xù)在增長，但是行業(yè)收入的利潤率一直在低位徘徊，從2013年之后基本上降到了4.8%、4.9%、4.7%，在這個之間低位徘徊；而2012年在7%以上，乃至高的時候達到10%，這是值得關注的。
當然這23%大家可能沒有概念，這23%似乎感覺已經非常高了。給大家報一個數字，從2000年到2010年，十年間全國的年均復合增長率是29%以上；從2010年到2014年，年均復合增長率是35%，過去是一個超高速的增長。
這張圖是把所有的細分行業(yè)，2016年比前一年的增速柱狀圖，占行業(yè)的比重，例如建筑占全行業(yè)營收的18.3%，這是最大的一塊。我們的中甲資質，剛剛陳秘書長提到的77家綜合設計資質，這個占8.1%。這個折線圖是收入的增長率，工業(yè)領域里面，除了一些新興的領域，例如電子、核工業(yè)等等，其他的全部是在下滑；增長主要是集中在公路、鐵路、水利、水運，基本上是在一些基礎設施領域。所以現在我們的工業(yè)院也在轉型，轉型很重要的方向就是城市基礎設施領域，現在城市變成了一個很重要的話題。但是如果我們細分析下去，這些似乎是非常熱門的行業(yè)里面的單位，它們的業(yè)務結構和品種也在發(fā)生巨大的變化，尤其是水利院的感受最深刻的，水院這幾年收入是在上升，但是傳統(tǒng)水利的業(yè)務收入基本上是在往下走，一些新興的水生態(tài)、水環(huán)境這一塊在提高。
因此我們可以得出一個結論，這幾年我們的收入這一塊基本上處在一個傳統(tǒng)模式下的一些需求在持續(xù)往下走，新的需求在培育，這是十三五期間業(yè)務收入結構變化的一個主要的特征。
我們再深入分析下去會發(fā)現，這幾年已經出現了明顯的兩極化，也就是高的會很高，低的會越來越少。這里面牽扯到我們的一個重要的判斷，隨著市場化的進一步加劇和這一輪的進一步調整之后，行業(yè)整個的結構會從過去的金字塔式的架構，大院、中院、小院，將來可能會變成一個啞鈴式的結構，中間的要么就上去，要么就下去，上去的一般不是規(guī)模大的，往往只有集成化、一體化或者全過程化能力的一些單位，更多的是金磚特色化的，而中間的一些單位可能會被擠掉。
當然也有領導會問我，到底什么樣是中間的單位？我也曾經做過預判，200人-500人的單位，在未來的市場競爭中，尤其是依賴條塊分割市場所形成的過去的生存空間的單位，面臨的挑戰(zhàn)和壓力會是巨大的。
我們?yōu)槭裁磿羞@樣的一些變化呢？背后的原因到底是什么？或者是當下到底處在一個什么樣的階段？我們認為我們現在這幾年正處在從上一個穩(wěn)定狀態(tài)到下一個穩(wěn)定狀態(tài)動態(tài)調整的探索過程中。前一個穩(wěn)定的狀態(tài)，也就是過去十幾年我們持續(xù)的快速增長、普遍式增長呈現的特點，規(guī)?；覀兊男袠I(yè)相對是封閉的，我們不需要考慮行業(yè)外，只考慮大我們內部相互之間的競爭，甚至還有條塊分割等等這些因素，并且一定程度上依賴投資拉動。
因為從2000年到2010年我們國家固定資產投資的增速是26%左右，而我們的行業(yè)是29%，基本上是高度的正相關，我們原來曾經做過一個擬合，國家固定資產投資每增長一萬塊錢，給我們設計行業(yè)所帶來的營收是333.18元，基本上是高度的正相關，這是我們過去。
當然現在的規(guī)律已經不符合了，因為現在固定資產的投資已經出現另外的一個特點。未來我們的行業(yè)一定會走向開放，這個開放不僅是我們的細分行業(yè)之間的邊界含糊，區(qū)域之間也會含糊，我們的產業(yè)鏈上下游，甚至現在還要和一些我們過去認為根本不是我們行業(yè)內的一些單位，這個之間出現重大的融合。而此刻最最明顯的，設計單位在生態(tài)布局、環(huán)保產業(yè)方面的，真正的競爭對手絕不全是過去的設計單位，乃至不是我們的建設單位，包括將來的一些大數據，包括阿里的智慧城市研究院，以及華為智慧城市的布局，它們將來和我們會有更緊密的結合。
所以將來這一塊的競爭很大程度上是來自于價值鏈的競爭，因為在我們這個行業(yè)里面一直有一個很被動的事情，就是關于我們的收費，我們一直認為我們很有價值，但是我們過去的收費標準都收不到位，一直延續(xù)2002年的標準?，F在標準取消了，我們還在參照這個標準，因為我們沒有辦法衡量出我們服務的價值，為什么？因為我們服務的價值鏈太短，所以我們的價值很難被衡量，也很難被實現，這是一個深層次的問題，這是一個價值鏈的概念。
再進一步講，為什么現在我們說將來的互聯網公司，或者一些行業(yè)外的機構會給我們帶來更多的沖擊？原因是因為它們布局的價值鏈一定是更完整的，否則它是進不來這么一個專業(yè)的行業(yè)，一旦進入到這個行業(yè)里面，它的盈利模式就完全是另外一個概念。
給大家舉一個例子，深圳的一家上市公司鐵漢生態(tài)，從五年前10個人組建設計隊伍，到目前為止是700人，它原來是做邊坡治理，現在做水土保持。那它對這700人的設計邏輯不是像我們設計院的設計邏輯，我們的設計一定要賺錢的，它的設計可以不賺錢，因為它的價值可以在別的地方來體現。也就是說我們賴以生存很重要的認為賺錢的主要的來源，人家恰恰用的不是這樣一個模式。
去年有一段時間談一維、二維空間，一直到十維空間，我可以形象地講，我們傳統(tǒng)的模式是一個低維的，將來新模式出來是高維的，這就叫高維打擊低維，實際上我們面臨的是這個問題。我們此刻處在中間的、不穩(wěn)定的狀態(tài)中，如果大家感到困惑、焦慮，實際上一切都是很正常的。
我們還有一個判斷，我們認為到明年，基本上這一輪的調整，有些單位的創(chuàng)新，過去這幾年的轉型，應該到明后年格局已經基本上大局已定，也就是未來到底怎么樣，已經基本上可以確定。這是這幾年我對這個事情的一個理解，我認為考慮整個行業(yè)的發(fā)展，首先是我們要面臨新的商業(yè)生態(tài)，新的生態(tài)環(huán)境，一定要挑出比較封閉的思路來考慮問題，要樹立產業(yè)化的思維。
舉一個例子，我們過去談的都是我們的設計端怎么樣，但是將來可能要在產業(yè)鏈上考慮問題，包括技術創(chuàng)新、資本產業(yè)等等進一步的融合，那就是我們要立體化來考慮，將來是一個平臺化的思維，價值、盈利著力點完全的改變。
這是我們認為未來整個行業(yè)創(chuàng)新的聚焦領域，第一個是城市，第二個是產業(yè)，第三個是技術，第四個是資本。這幾個詞匯都很明顯，我就不再花時間去解釋了。
對于我們現在設計行業(yè)確實是存在著一個供給側的結構性改革，因為我們的需求已經改變了，而我們的行業(yè)過去主要是服務于大拆大建的模式，是服務于增量市場的模式，而這一塊的需求已經在發(fā)生改變。所以我們的供給必須要調整，包括我們將來怎么在建成后基礎設施的運營、維護和改造，在既有建筑這一塊我們到底怎么做，全生命周期怎么來布局，這里面會有更大的可能，尤其是我們的競爭格局發(fā)生了巨大的改變。過去是專業(yè)技術上的競爭，將來是盈利模式的競爭，產生的差異會非常的巨大，因此我們提出了一個大設計的理念，必須要運用數據、用戶、資源等等重新來考慮。
我們行業(yè)所面臨的這些變化，產生這些變化的因素，身處其中的企業(yè)可能也會有一定的困擾，這種困擾是在于持續(xù)性的問題，就是我們到底可不可以持續(xù)？浮在表面的問題是前兩年我們談的新常態(tài)、市場的下滑等等，以及行業(yè)管理發(fā)生了那么多的變化；但是更深層次的，睡眠以下隱含的是我們的發(fā)展思維方式和邏輯到底適不適應現在的環(huán)境；新舊業(yè)務不平衡，乃至我們的業(yè)務和資源到底能不能有效地匹配，這些問題才是我們真正所面臨的一些問題。
我們依然認為在整個十三五期間，就是我們設計行業(yè)的轉型升級的黃金期，或者準確地講叫窗口期。何謂窗口期？不是說窗口期之后就不能轉型，窗口期是容許犯錯誤的時期，在這個時期你可以犯錯誤，但是將來就沒有犯錯誤的可能了，因為我前面已經提到了，據我觀察，明后年這個格局應該可以基本上確定了，所以現在處于相對比較動蕩、混亂的時期，在這個過程中我們面臨著對新舊業(yè)務到底怎么取舍以及怎么平衡。
這里面牽扯到一個深層次的問題，我們這個行業(yè)是一個專業(yè)服務機構，專業(yè)服務機構一定要談價值服務；而我們過去實際上原來的模式都是我們作為一個服務中間的乙方或者甲方，過去是一種索取的法則。而將來是一種給予的法則，就是你來提供服務，把價格可衡量、可實現，這是我們面對的市場的反應。
這兩年企業(yè)情況不好的單位還不是沒有業(yè)務的，最苦的單位是還在干著活，但是收不到錢，或者收到錢還在虧損。我們原來的思路是工業(yè)化的思路，適應不了現在的互聯網時代，現在的互聯網時代講究的是羊毛出在狗身上，豬買單，這就是你的產業(yè)鏈、價值鏈的布局；包括我們的組織模式和人力資源，都面臨著很多的挑戰(zhàn)。就像組織這一塊，我們的組織將來怎么樣適應這種相對柔性的、動態(tài)的、平臺化的，這個挑戰(zhàn)是非常巨大的。
再進一步講，過去我們的行業(yè)里面也一直在談創(chuàng)新，業(yè)務也在談創(chuàng)新。但是我們現在回過頭來看，過去的很多創(chuàng)新更多是在線上、面上的，我們過去所謂的業(yè)務的一些探索，在產業(yè)鏈上面、在業(yè)務鏈條上面向兩端延伸，在區(qū)域上面做一些擴展，在行業(yè)上面做一些延伸，基本上是在這三個維度，這三個維度是一種平面式的思維；將來我們需要在有些領域里面，從產業(yè)鏈的角度進行布局，才會有新的空間和可能。
要想做到這一點，我們過去是三個維度，現在要調整成這三個新的維度，資本、產業(yè)鏈和互聯網；并且要聚焦專項，沒有專項，往往產業(yè)鏈是布局不了的，怎么來探索一體化，以及產業(yè)經營，主要是指全生命周期這一塊結合起來。實際上我們設計單位的盈利模式，對支撐一個大院，從邏輯上面也出現了一些被動和問題。
在這個過程中，未來發(fā)展的新動力主要是這三個，第一是資本，第二是技術，第三是資源。與資源有關的話題是這四個方面的話題，第一個是PPP，第二個是并購重組，第三個是上市，第四個是新一輪的國資、國企改革，這也是一個重新洗牌。
簡單解釋一下，PPP不多說了，我理解我們現在行業(yè)的變化，19號文里面第三條、第四條明確談的是改變建設組織模式，而我們設計單位談的是工程總承包和全過程咨詢，我們更多是從業(yè)務延伸的角度來講。實際上我們要站在國家的建設、管理體制，建設管理體制受制于投資機制，投資體制、建設管理體制、設計管理體制，是這么一個邏輯下來的；而我們的投資體制改變所帶來的新的服務空間。
上市，尤其是現在的一批上市企業(yè)，幾年前鳳毛麟角，現在的上市企業(yè)嚴格意義上的標準也有十一家，上市之前是設計院，上市之后設計咨詢的產值超過50%的現在就有十一家單位；如果還有設計業(yè)務的，現在在主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的，有將近40家單位。到了這樣一個數字，對整個行業(yè)格局的影響和沖擊也會越來越大，因為這些單位從上市資本這一塊會倒逼它進行一些業(yè)務模式的轉型。
當然我們也不得不說，資本這種逐利性的本質，對我們行業(yè)追求工匠精神這方面會有很多的矛盾和沖突，未來會顯現出來。但是這是我們回避不了的話題，就是我們資本這一塊會越來越緊密，包括行業(yè)里面并購重組的案例會越來越多。2016年并購設計院有38起，2013年只有一起，為什么愿意賣？為什么愿意買？這里面也反映了我們行業(yè)的深度洗牌、重新調整。
剛才講到上市，我們選取了八家上市企業(yè)，看他們募集資金的方向，它們募集資金的方向反映了它們上市之后業(yè)務轉型的一些考慮。我們今天沒有時間探討該不該上市、為什么上市，但是我只是講上市回過頭來會對我們行業(yè)的格局產生這樣的影響。新一輪的國資、國企改革，新一輪是混改，而混改這一塊，現在所有公布出來的混改的案例里面，戰(zhàn)略投資者引進已經變成非常重要的一點，也就是說這一輪基本上和它的戰(zhàn)略轉型往往又結合起來了，更不要說我剛剛所提到的去年11月3日中辦和國辦發(fā)的38號文，關于經營性事業(yè)單位改革，要求明年年底全部要完成，那又會帶來巨大的沖擊。
技術這一塊，包括互聯網，包括BIM所帶來的影響；我們還有一個判斷，未來若干年后基本深可以形成一個判斷，就是為業(yè)主做BIM顧問帶來的市場空間應該會超過目前設計的市場空間。但是現在相當多的單位依然是把BIM當成一個工具、當成一個手段來使用，這當然會出問題。我們現在必須要考慮資源，到底什么是我們的資源？資源這一塊已經改變了，資源的稟賦、屬性都在發(fā)生改變。
因此在這樣一個大的產業(yè)融合發(fā)展的背景之下，我們認為原來行業(yè)的邊界正在模糊，需要以產業(yè)的視角、生態(tài)的視角來考慮我們產業(yè)的發(fā)展，我們一定要系統(tǒng)地考慮很多問題。而在這個過程中，往往轉型升級面臨一個很大的挑戰(zhàn)，就是思維，什么在影響思維？實際上是邏輯，很多時候我們都陷入了先有雞還是先有蛋的問題，因為轉型的時候往往是用原有的邏輯想新的事情，所以我們永遠繞不出來。所以我們談和大數據怎么結合、和互聯網怎么結合，以及存量空間和增量市場，實際上邏輯完全不一樣，因此我認為在業(yè)務邏輯上面，要來對設計的價值重新定義，包括管理邏輯，要從過去的作坊式到集團集約化，再到平臺化這樣一個轉變；包括專業(yè)的邏輯，不僅牽扯到專業(yè)的技術，還有創(chuàng)新的手段。
所以一句話，還是一定回歸到價值創(chuàng)造，我認為這才是我們真正作為一個專業(yè)服務機構的本質，當然業(yè)務的體現、業(yè)務體現的形式那是另外一回事。怎么來處理好新業(yè)務、傳統(tǒng)業(yè)務之間的關系，因為我們很清楚，創(chuàng)新一個業(yè)務實際上是非常難的，因為這中間有一個巨大的試錯的成本。
而恰恰十三五期間給了我們這樣一個空間，讓我們做出這樣的調整。如果你到現在為止還沒有部署的話，可能最好的時機已經過去了，因為最好的時機是從2012年開始。因為傳統(tǒng)的業(yè)務發(fā)展到頂點的時候，是進行調整的最佳時機；但是往往人們是等到活不下去的時候再調整，這時候已經錯失了時機。我們要追求的是服務要有價值，并且價值是可衡量、和實現的，用這個標準來衡量我們業(yè)務的定位，縱然有一天收費不再參照標準，把這個布局起來，這是我們創(chuàng)新的一個可能。
最后用這樣一段話和大家共勉，我們現在確實面臨很多的問題，但是我想對我們設計行業(yè)而言，是真正的價值服務年代的來臨。過去我們不是按照價值服務，而是按照行業(yè)監(jiān)管的理念來定義，接下來會面臨著劇烈的優(yōu)勝劣汰，去年納入到國家住建部的統(tǒng)計里面21789家設計單位，美國現在是3000多家工程類、工程咨詢公司，所以接下來行業(yè)還會發(fā)生很大的一些變化，我認為真正地靠競爭力發(fā)展的這樣的年代來臨。
我和大家分享的就這么多，謝謝！
