2021年一季度以來，浙江、廣東、四川、重慶、江西、內(nèi)蒙古、河北、安徽等地陸續(xù)明確2021年推廣裝配式建筑工作要點。

　　浙江省提出“要大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，著力打造全國新型建筑工業(yè)化標(biāo)桿省”；

　　四川省明確“今年全省計劃新開工裝配式建筑5400萬平方米，計劃新增10個裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地”；

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)提出“今年城鎮(zhèn)綠色建筑竣工面積占新建建筑竣工面積比例力爭達(dá)到55%”；

　　河北省提出“培育一批裝配式建筑優(yōu)勢企業(yè)”；

　　安徽省合肥市提出“今年全市裝配式建造規(guī)模力爭達(dá)到1000萬平方米，其中重點推進(jìn)區(qū)域裝配式建筑占新建建筑的面積比例要不低于25%”。2021年合肥市裝配式建筑將重點推廣采用工程總承包模式。另外，今年將進(jìn)一步強(qiáng)化設(shè)計引領(lǐng)作用，引領(lǐng)裝配式建筑采用正向設(shè)計。

　　……

　　可以看出，近年來，環(huán)保政策和市場需求推動裝配式建筑快速發(fā)展。隨著我國建筑工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)、政策支持力度不斷加大以及行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，裝配式建筑將迎來更好的發(fā)展環(huán)境與市場機(jī)遇。本文就裝配式建筑發(fā)展形勢以及設(shè)計院如何抓住機(jī)遇展開探討。

　　作者 | 周洪濤 天強(qiáng)TACTER 助理咨詢顧問

　　裝配式建筑發(fā)展的總體形勢

　　“十三五”期間，我國裝配式建筑迎來快速發(fā)展期。根據(jù)住建部發(fā)布的信息，在國家政策、技術(shù)進(jìn)步等因素的多重推動下，新開工裝配式建筑面積持續(xù)增長，2020年裝配式建筑新開工面積6.3億㎡，占新建建筑比重由2016年的4.9%增長至2020年的20.5%。產(chǎn)業(yè)鏈也同樣發(fā)展迅速，截至2020年，全國共有328個國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地以及908個省級產(chǎn)業(yè)基地，構(gòu)件生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提高，裝配式裝修面積大幅增長。未來在政策以及市場需求的引導(dǎo)下，裝配式建筑市場空間巨大，粗略估計2025年有望超過1.5萬億，測算與假設(shè)內(nèi)容如下：

　　房地產(chǎn)市場規(guī)模：2020年我國房地產(chǎn)新開工面積超過22.4億㎡，近五年復(fù)合增長率7.7%。根據(jù)華泰證券相關(guān)報告，2020年后地產(chǎn)新開工面積增速趨緩，保守估計每年新開工面積增速為2%，2025年房地產(chǎn)新開工面積約24.7億㎡。

　　裝配式建筑占比：根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見（國辦發(fā)〔2016〕71號）》，力爭2025年裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到30%，屆時房地產(chǎn)新開工面積中裝配式建筑約7.4億㎡。

　　結(jié)構(gòu)類型占比：2020年我國新建裝配式中，混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)比例分別為68.3%、30.2%和1.5%。隨著裝配式鋼結(jié)構(gòu)逐漸在住宅建設(shè)中試點應(yīng)用，占比將逐漸上升，但混凝土結(jié)構(gòu)依舊占據(jù)主流，結(jié)合華泰證券以及天強(qiáng)行研中心預(yù)測，2025年三種結(jié)構(gòu)占比依次為55%、43.5%和1.5%。

　　裝配式建筑造價：2016年住建部公布《裝配式建筑工程消耗量定額》,其中PC率50%的高層混凝土結(jié)構(gòu)2478元/㎡、鋼結(jié)構(gòu)2776元/㎡，考慮到技術(shù)水平上升、標(biāo)準(zhǔn)化程度提高、項目規(guī)模化、以及原材料價格上漲等因素影響，兩種結(jié)構(gòu)每平米造價每年降低2%。

　　根據(jù)以上假設(shè)及測算，2025年裝配式建筑市場規(guī)模約為1.59萬億元。

　　裝配式建筑發(fā)展存在的問題

　　01

　　發(fā)展不均衡

　　一是裝配式建筑在重點推進(jìn)地區(qū)發(fā)展迅速，在積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵推進(jìn)地區(qū)發(fā)展相對較慢。從住建部公布的歷年數(shù)據(jù)來看，2018年至2020年我國新開工裝配式建筑中，重點推進(jìn)區(qū)域面積占比持續(xù)上升，分別為46.8%、47.2%、54.6%，年均增速達(dá)到59.4%，高于積極推進(jìn)和鼓勵推進(jìn)地區(qū)的36.4%。主要原因在于積極推進(jìn)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與建筑業(yè)發(fā)展水平普遍高于其他地區(qū)，在市場需求、政策導(dǎo)向等方面的強(qiáng)度也普遍高于其他地區(qū)，因此造成區(qū)域發(fā)展不均衡的現(xiàn)象。

　　二是仍以混凝土結(jié)構(gòu)類型為主體。2020年新建裝配式建筑中，裝配式混凝土建筑面積達(dá)到4.3億㎡，近三年年均增速63%，占比由55.8%上升到68.3%。鋼結(jié)構(gòu)及其他類型裝配式建筑發(fā)展相對較慢，近三年年均增速24.9%。在國家積極推動裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅的背景下，裝配式混凝土建筑反而實現(xiàn)了快速增長，主要原因是在裝配式住宅中，混凝土結(jié)構(gòu)在技術(shù)成熟度、市場接受度、造價成本等方面優(yōu)于鋼結(jié)構(gòu)，而住宅在裝配式建筑中占比超過50%，因此造成短期內(nèi)裝配式混凝土結(jié)構(gòu)增速高于鋼結(jié)構(gòu)。

　　02

　　規(guī)模效益未體現(xiàn)

　　除了環(huán)保因素外，推行裝配式建筑的最主要經(jīng)濟(jì)動力是為了提高效率，像工業(yè)產(chǎn)品一樣實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。但是目前裝配式建筑的規(guī)模效應(yīng)尚未有明顯的體現(xiàn)，原因之一在于裝配式建筑目前標(biāo)準(zhǔn)化程度不夠高，會造成不必要的成本增量。同時裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)尚未完善，配套的管理體系還未成熟，總體管理水平相對較低，影響了生產(chǎn)效率。此外，裝配式建筑發(fā)展迅速、市場需求較大的地區(qū)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市群，其高昂的地價在一定程度上阻礙了構(gòu)件廠商的擴(kuò)張意愿。

　　03

　　技術(shù)體系不成熟

　　目前國內(nèi)裝配式建筑的技術(shù)體系還處在探索階段，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)水平發(fā)展程度各異，從設(shè)計、生產(chǎn)、施工再到驗收運維環(huán)節(jié)，缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系，并且各環(huán)節(jié)相對獨立，未實現(xiàn)真正意義的全過程一體化；產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)脫節(jié)嚴(yán)重，信息溝通不暢，各環(huán)節(jié)之間相互了解的程度不足；住建部的通報中也體現(xiàn)出當(dāng)前技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度不高的問題，構(gòu)件的設(shè)計和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)都需要完善。

　　04

　　專業(yè)人才缺乏

　　國內(nèi)裝配式建筑人才的需求量極大，但是傳統(tǒng)建筑方式對行業(yè)的影響根深蒂固，加大了裝配式人才培養(yǎng)的難度，從業(yè)人員不論是技術(shù)還是管理能力上都參差不齊，缺乏統(tǒng)一的、系統(tǒng)的培養(yǎng)。部分設(shè)計人員受傳統(tǒng)設(shè)計思路影響，缺乏對設(shè)計、生產(chǎn)、施工的統(tǒng)籌考慮，導(dǎo)致各環(huán)節(jié)割裂嚴(yán)重，與裝配式建筑的一體化發(fā)展思路不符。隨著BIM技術(shù)對裝配式建筑起到的作用愈發(fā)重要，設(shè)計院中熟悉BIM技術(shù)并且了解裝配式建筑設(shè)計、制造與施工的人才普遍不足；制造企業(yè)與施工企業(yè)相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)工人技術(shù)能力也亟需升級。在教育方面，目前大部分的高校建筑和土木專業(yè)的教學(xué)內(nèi)容與裝配式建筑所需的人才要求不對口，無法從基礎(chǔ)開始培養(yǎng)相應(yīng)人才。

　　企業(yè)要如何抓住機(jī)遇

　　裝配式建筑發(fā)展不均衡、規(guī)模經(jīng)濟(jì)不明顯、技術(shù)體系不成熟、人才缺口大等問題，都是建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型過程中遇到的階段性問題，但企業(yè)若等到行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成熟之后再進(jìn)入則為時已晚，要在這些問題不斷被解決的過程中，抓住市場發(fā)展機(jī)遇。

　　01

　　跟緊政策引導(dǎo)趨勢

　　在國家最新的“十四五”規(guī)劃綱要中，提出加快綠色低碳發(fā)展、發(fā)展綠色建筑，降低碳排放強(qiáng)度，預(yù)計裝配式建筑將在“十四五”期間獲得更多政策層面的激勵，多地政府也出臺相應(yīng)規(guī)劃，為各地裝配式建筑未來的發(fā)展指明了方向，設(shè)計院應(yīng)積極響應(yīng)政策號召，抓住市場機(jī)遇。例如2019年住建部出臺相應(yīng)文件并選擇了7個省份作為鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點，以希望盡快探索出可復(fù)制推廣的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)模式，設(shè)計院可積極探索裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅的技術(shù)體系與管理模式，對準(zhǔn)政策引導(dǎo)方向，集中投入資源，盡快建立競爭優(yōu)勢。

　　02

　　探索業(yè)務(wù)開展模式

　　一種是開展裝配式建筑工程總承包。國務(wù)院辦公廳2016年發(fā)布的文件《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》中，提出了裝配式建筑原則上采用工程總承包模式。但是從天強(qiáng)服務(wù)的企業(yè)情況來看，建筑設(shè)計企業(yè)開展工程總承包的情況并不理想，主要在于傳統(tǒng)房建領(lǐng)域投融資主體大多為房地產(chǎn)開發(fā)商，其本身具有較強(qiáng)的主導(dǎo)地位，并且在傳統(tǒng)房建領(lǐng)域施工企業(yè)的總承包優(yōu)勢要強(qiáng)于設(shè)計企業(yè)。對于裝配式建筑來說，技術(shù)與管理的復(fù)雜性要高于傳統(tǒng)建筑，更有利于發(fā)揮設(shè)計院的設(shè)計主導(dǎo)優(yōu)勢，設(shè)計院開展裝配式建筑工程總承包可嘗試從以下兩方面著手：

　　一是發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，指導(dǎo)裝配式建筑總承包項目的各個環(huán)節(jié)，達(dá)到提升質(zhì)量、降低成本、優(yōu)化進(jìn)度的目的。在策劃階段，明確裝配率以及結(jié)構(gòu)體系，結(jié)合業(yè)主需求以及當(dāng)?shù)厥袌稣?，協(xié)助業(yè)主做好項目前期的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測算、可行性研究等前期策劃工作；在方案設(shè)計階段根據(jù)裝配式建筑設(shè)計理念確定好建筑選型方案、材料選型、建筑節(jié)能方案等內(nèi)容，從而有效控制項目后續(xù)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和構(gòu)造成本；在施工圖以及構(gòu)件深化設(shè)計階段，通過標(biāo)準(zhǔn)化的構(gòu)件設(shè)計，減少構(gòu)件種類，向生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供清晰的構(gòu)件需求計劃，降低構(gòu)件生產(chǎn)制造成本，提升整體效益；建立能夠在各環(huán)節(jié)使用的BIM模型，提升信息溝通效率，指導(dǎo)后續(xù)的生產(chǎn)以及施工環(huán)節(jié)。

　　二是補(bǔ)強(qiáng)自身短板，提升工程總承包的綜合管理能力。堅持深化體制改革，參照行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，成為具備設(shè)計、制造、采購、施工各環(huán)節(jié)管理能力和服務(wù)資質(zhì)的綜合型工程企業(yè)；積極拓展融資渠道，提升在總承包項目中的融資籌資能力，提高項目抗風(fēng)險能力；構(gòu)建合理的分包管理機(jī)制，尋找構(gòu)件廠家、裝配式建筑施工企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，減小因分包產(chǎn)生的各類風(fēng)險；轉(zhuǎn)變思想，改變傳統(tǒng)設(shè)計院“重技術(shù)、輕管理”的現(xiàn)象，提高服務(wù)意識。

　　另一種是開展專業(yè)化的單環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)。對于暫不開展裝配式建筑工程總承包業(yè)務(wù)的設(shè)計院來說，也可以集中力量突破個別專業(yè)環(huán)節(jié)，以專業(yè)設(shè)計能力作為核心競爭力，例如通過專業(yè)化的節(jié)點設(shè)計、構(gòu)件設(shè)計，作為傳統(tǒng)設(shè)計院和構(gòu)件廠商之間的紐帶；也可通過專業(yè)的BIM協(xié)同能力，成為各環(huán)節(jié)之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化橋梁。

　　03

　　發(fā)展全過程咨詢，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

　　設(shè)計院要在掌握好裝配式建筑設(shè)計技術(shù)的前提下，發(fā)展裝配式建筑全過程工程咨詢，促進(jìn)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

　　首先要明確定位。全過程工程咨詢是協(xié)助業(yè)主對總承包企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，設(shè)計院要積極轉(zhuǎn)變觀念，從技術(shù)服務(wù)者向項目管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的角色轉(zhuǎn)變。

　　其次搭建以BIM技術(shù)為核心的全過程咨詢信息平臺。整合從前期策劃到后期運維的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)信息，通過平臺進(jìn)行分析并提取有價值的信息，為項目管理提供信息支持，實現(xiàn)全過程信息的集成與共享，增強(qiáng)各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同效率，對各環(huán)節(jié)的難點問題實施精細(xì)化管控，提升咨詢服務(wù)的價值。

　　第三嘗試引導(dǎo)裝配式產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。設(shè)計院通過全過程咨詢業(yè)務(wù)可以匯集大量信息，對裝配式建筑的發(fā)展具有一定的前瞻視野優(yōu)勢，設(shè)計院可利用此優(yōu)勢促進(jìn)其他環(huán)節(jié)企業(yè)的發(fā)展。例如引導(dǎo)制造企業(yè)前往具有較大增長空間的市場進(jìn)行布局，促進(jìn)其擴(kuò)大產(chǎn)能，或者引導(dǎo)造價咨詢企業(yè)向更加專業(yè)化的方向發(fā)展，以便將其納入全過程咨詢的管理之下。

　　04

　　從設(shè)計端促進(jìn)跨領(lǐng)域技術(shù)融合

　　從技術(shù)創(chuàng)新的角度，促進(jìn)跨行業(yè)跨領(lǐng)域的技術(shù)與資源整合。2020年7月，住建部、國家發(fā)改委等13個部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》，將跨界融合、協(xié)同創(chuàng)新作為基本原則之一，并明確要大力發(fā)展裝配式建筑。設(shè)計院應(yīng)發(fā)揮其在產(chǎn)業(yè)鏈前端的優(yōu)勢地位，以技術(shù)發(fā)展引領(lǐng)者的身份，推動跨行業(yè)融合發(fā)展，與互聯(lián)網(wǎng)、生態(tài)環(huán)保、設(shè)備制造、智慧城市運維等多類型企業(yè)跨界合作，在設(shè)計環(huán)節(jié)中融合互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保、智能設(shè)備、運維等領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)，提升裝配式建筑的技術(shù)集成度，創(chuàng)新裝配式建筑相關(guān)產(chǎn)品，豐富裝配式建筑的應(yīng)用場景。

　　05

　　提升裝配式建筑核心能力

　　一是培養(yǎng)全專業(yè)BIM正向設(shè)計能力。改變以往“先設(shè)計、再翻模”的設(shè)計思路，著力發(fā)展基于BIM的一體化正向設(shè)計能力，選擇兼容性好、接口豐富的BIM設(shè)計平臺，利用其信息傳遞的便利性及自動成圖等功能，提升設(shè)計效率。

　　二是重視裝配式建筑人才培養(yǎng)。定期開展技術(shù)培訓(xùn)活動，納入制造與施工環(huán)節(jié)相應(yīng)內(nèi)容，提升設(shè)計人員對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的了解程度，降低設(shè)計人員的專業(yè)局限性。推動相關(guān)人員在合作企業(yè)之間交流學(xué)習(xí)，了解不同環(huán)節(jié)的管理要點，提升管理人員的市場敏感度。另外，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮其影響力，推動高校開設(shè)裝配式建筑相關(guān)課程和專業(yè)，建立校企合作平臺，共同培養(yǎng)裝配式建筑專業(yè)人才。

　　推行裝配式建筑涉及整個建筑行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，設(shè)計、生產(chǎn)、施工等相應(yīng)的配套體系與技術(shù)措施都需要時間來完善，相關(guān)企業(yè)要在不斷的轉(zhuǎn)型變化中抓住機(jī)遇，才能在未來的廣闊市場中分得一杯羹。